1、2025 五月人形机器人的崛起 从科幻照进现实：如何投身即将到来的革命？封面 由AI生成2人形机器人是人类一直梦寐以求的技术突破，正逐步从科幻走向现实。近年来，人工智能和硬件技术的突破或许能补上实现梦想的最后一块拼图。随着人形机器人距离走进日常生活仅有一步之遥，其应用有望给全社会和各行各业带来新的生产力变革，同时也将不可避免地面临诸多挑战。比人形机器人出现更早的是工业机器人，但人形机器人的外观和举止行为更像人，能够模仿人类完成各种任务，甚至能边干边学。在这份报告中，罗兰贝格分析了推动人形机器人发展的各种驱动因素，描绘了该行业的两个未来场景，还列举了可能会遭遇的潜在挑战。在报告的最后，我们还预测

2、了这一蓬勃发展行业的竞争格局走向，为各类有意参与的玩家提出了战略建议。人形机器人的崛起摘要3数据来源：牛津经济研究院（2023）；罗兰贝格，案头研究劳动人口（15-64岁）发展趋势%,2022年-2050年人形机器人最能大显身手的地方就是解决人口下降带来的劳动力短缺，这在许多地区已经成为重大危机。据联合国统计，15-64岁的劳动力人口占全球人口的比例将从2020年的65%下降至2050年的58%。有些国家的局面更为严峻：日本的劳动力人口将下降27%，中国下降22%，德国下降6%。人口老龄化程度加深将会显著扩大劳动力市场上的供求差距，尤其是制造业、医疗健康业和建筑业等高度依赖人工劳动的行业。人形

3、机器人有望成为灵活、可靠和高效的劳动大军，能够在各种各样的环境和条件下完成工作。他们也可以与人类同事分工合作，负责执行枯燥重复、有危险性或是对体力要求高的任务；而人类则可以专注于更需要创意、复杂和/或需要社交技能的工作。有了人形机器人的加入，生产力、质量和安全性都可以提高，劳动力成本得以降低，公司也可以减少对外国劳工的依赖。有鉴于此，人形机器人公司正处在需求大涨的风口之上，这也在激励它们加快开发，全速生产和部署产品，应对正在浮现的全球劳动力短缺危机。驱动因素1：市场需求拉力人口老龄化程度加深，合格劳动力日益减少，市场向机器人劳工敞开大门人形机器人的崛起劳动人口增减比例100%-100%美国+4

4、%欧洲-10%墨西哥+8%日本-27%中国-22%巴西-3%印度+16%欧洲将成为最老的大陆，年龄中位数将超过48岁独生子女政策导致中国劳动人口不断减少全球劳动人口变化预测 十亿美国受益于移民增加，与墨西哥和印度一样成为了劳动人口增长的国家，竞争力有所提高印度已经超过中国，成为全球人口最多的国家，劳动适龄人口也最多20244.520505.04驱动因素2：技术突破推力 在生成式人工智能、软件和硬件创新的共同推动下，人形机器人行业不断取得进步研究机构和企业竞相发布突破性创新成果，不断打破人工智能（AI）和硬件技术的边界。技术突破推力与市场需求拉力互相配合，共同推动人形机器人的发展和普及。人形机器

5、人浑身遍布先进的硬件部件，例如骨骼、关节执行器、传感器和电池，通过它们做出与人类相似的动力学和运动学动作，行走在各类地形上，熟练使用和人类相同的工具，高效完成工作任务。除了硬件之外，机器人也需要半导体芯片和先进软件模型，包括AI训练、跨软件模型协作和边缘计算实现低延迟高带宽通信，并且帮助它们应对无法预见的情况认别声音和人脸，解读人的姿势，猜测用户的意图，快速回答做出反应等等。近些年来，这些领域的突破如雨后春笋一般涌现。生成式人工智能和大语言模型方面的进步尤其明显，让人形机器人能以更自然和聪明的方式与人类和周围环境互动。资料来源：罗兰贝格机器人的进化人形机器人的崛起时间线1980年代2010年代

6、2020年代+工业机器人无需人类干预即可完成事先设计好的任务协作机器人（Cobot）1 打开了安全围栏，能与人类安全近距离协同工作人形机器人 结合了静态和移动机器人的能力，并且青出于蓝而胜于蓝 注入最新AI技术，自动导航，自动完成所有任务智能搬运机器人（AGV）2：根据地面磁条行进的自动搬运车辆自主移动机器人（AMR）3：借助先进传感器和定位软件，能够自主移动完成预定任务的机器人静态机器人移动式机器人人工智能的重要性1 协作机器人2 智能搬运机器人3 自主移动机器人5数据来源：联合国、世界银行；罗兰贝格，案头研究全球市场发展潜力1单位：万台，亿美元，2025年-2040年适用所有行业的万金油？