1、以人为本的一体化服务模式下零售药店的变革之道和创新之智 2018年12月罗兰贝格聚焦研究总结2018年，热映电影我不是药神掀起了全民对医药卫生体系改革的思考热潮。2017年，中国零售药店销售额3700亿元，约占全国1.4万亿药品终端销售的22%。中国整体医疗体系正在进行持续改革，未来，作为消费者在医院之外获取药品最为便捷的渠道，零售药店有望成为药品的第一销售市场。罗兰贝格认为，以人为本的一体化服务模式为未来医疗体制改革指引了方向，其核心要素是以数字化驱动的人群健康管理、一体化服务网络和三医融合，医疗体系将以价值为导向，将提高健康水平、提升医疗服务体验、降低人均医疗费用作为未来医疗健康体系改革目

2、标。本文旨在探讨以人为本的一体化服务和数字化转型趋势下零售药店行业的发展新机遇，同时基于新的驱动力和目标，提出了零售药店创新发展需重点关注的业务及数字化能力。2 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智目录1. 以人为本的一体化服务模式下零售药店发展新机遇 .42. 以人为本的一体化服务趋势之下，零售药店将成为一体化服务网络中的关键环节并发挥重要作用 .10 3. 零售药店创新发展需重点构建的核心竞争力 .14零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 3第一部分：以人为本的一体化服务模式下零售药店发展新机遇4 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智以人为本的一体化服务模式(PCI

3、C)强调以医疗服务的价值为导向，罗兰贝格认为，其核心目标是提高全社会人群健康水平，提升医疗服务体验，并降低人均医疗费用。这些目标相互依存并且不断制衡，在此市场及政策环境下，零售药店呈现出新的发展趋势。 AA: PCIC趋势下医疗体系改革目标“一降两提”即降低费用，提高医疗服务体验和健康水平是PCIC趋势下医疗体系改革的终极目标资料来源：罗兰贝格提高全民健康水平降低人均医疗费用提升医疗服务体验PCIC下医疗体系改革目标零售药店的变革之道和创新之智 罗兰贝格 聚焦 5B: PCIC趋势下市场和政策环境对零售药店行业的影响国家对于降低医疗成本、推动全面健康水平，提高就医体验的相关政策和举措给零售药店

4、的扩张发展带来了新的挑战和发展机遇PCIC下医疗体系改革目标市场环境基于改革目标和市场环境的推手支持核心目标的 政策文件政策文件对零售药店影响与启示提高全民健康水平 中国国民健康素养水平较低：国家卫生与计划生育委员会公布的2016年中国居民健康素养监测结果显示，中国国民健康素养水平为11.6%，仅为发达国家平均水平的四分之一 医疗健康市场需求不断扩大 - 消费升级：2016年百强药店客单价达66.94元，同比提升8%，相比2013年提升17% - 患病率提升：人口老龄化加速，截至2017年底，中国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口的17.3%，比2015年增加了1% 市场供给分布不均

5、，部分需求未被满足：华北、西北、华中地区平均单店覆盖密度不够饱和 零售药店竞争激烈：2017年，前十强药店销售额占全国药店销售额比仅约19%，龙头格局未定 加快扩张 促进连锁提高医疗服务质量2013年，新修订的药品经营质量管理规范2014年，全民健康素养促进行动规划2015年，国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定2016年，“健康中国2030”规划纲要2017年，国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见2017年，中国防治慢性病中长期规划(20172025年)2017年，“十三五”全国卫生计生人才发展规划提升全民的健康意识与素养为全民健康水平提升提供

6、人才支撑资料来源：罗兰贝格分析6 罗兰贝格 聚焦 零售药店的变革之道和创新之智资料来源：罗兰贝格分析B: PCIC趋势下市场和政策环境对零售药店行业的影响国家对于降低医疗成本、推动全面健康水平，提高就医体验的相关政策和举措给零售药店的扩张发展带来了新的挑战和发展机遇PCIC下医疗体系改革目标市场环境基于改革目标和市场环境的推手支持核心目标的 政策文件政策文件对零售药店影响与启示提升医疗服务体验 医疗保健数字化： - 智能平台：医药电商，在线诊疗，如春雨医生，寻医问药网，carekit - 智能设备：可穿戴设备 新零售的业态：会员制，会员档案管理，强调个性化 业务模式创新 产业链合作 数字化发展