帝國金融集團：補充公告本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年報.pdf

1、-1-香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。Imperium Financial Group Limited帝國金融集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8029）補充公告本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年報茲提述(i)帝國金融集團有限公司（本公司）於二零二四年七月三十一日由本公司刊發的截至二零二四年三月三十一日止年度的年報（年報）；(ii)本公司日期為二零二三年十二月八日、二零二四年一月二十五日及二零二四

2、年一月三十一日的公告（該等公告），內容有關供股；及(iii)本公司日期為二零二四年一月八日的供股章程（供股章程），內容有關供股。除非另有所指，本公告所用詞彙與年報、該等公告及供股章程所界定者具有相同涵義。董事會有意(i)於年報內有關供股（即截至二零二四年三月三十一日止年度發行股本證券）提供更多資料；(ii)澄清有關 管理層討論及分析 一節內的 本集團放債業務 資料，並就年報內綜合財務報表附註24及就借款人A有抵押大額貸款提供更多資料；及(iii)澄清年報內 股票掛鈎協議 一節的資料，現載列如下。發行股本證券供股的背景及統計數據於二零二三年十二月八日，本公司建議以供股方式，按於記錄日期合資格股東

3、每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準，按每股供股股份0.04港元的認購價發行1,142,127,384股供股股份，藉以籌集所得最多約45,700,000港元（扣除開支前）。供股按非包銷基準進行，僅合資格股東可參與供股。-2-於二零二四年一月二十二日（星期一）（即最後接納時限），合共收到14份有效接納及申請，涉及總數47,761,450股供股股份，佔供股下提呈的供股股份總數約4.18%。於記錄日期，概無不合資格股東及不合資格股東未售出股份為零。按照有效接納及申請的結果，須根據補償安排的不獲認購供股股份總數為1,094,365,934股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.3

4、1(1)(b)條通過與配售代理訂立配售協議之方式作出補償安排；據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，根據配售協議的條款竭力促使承配人認購不獲認購供股股份。於二零二四年一月二十九日（星期一）（即配售代理配售不獲認購供股股份之最後時限），配售事項下2,000,000股不獲認購供股股份已成功按每股股份0.04港元（相等於認購價）配售。因此，並無淨收益根據配售事項可供分派予不行動股東及不合資格股東。董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，(i)承配人（其為個人）均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）。根據供股

5、接納結果及配售事項結果，已配發及發行的供股股份達49,761,450股供股股份，總面值為1,990,458港元，佔供股下可供認購的供股股份總數為4.36%。認購價及供股淨價認購價為每股供股股份0.04港元：(i)較股份於二零二四年一月四日（最後實際可行日期）在聯交所所報之收市價每股0.067港元折讓約40.30%；(ii)較股份於二零二三年十二月八日（最後交易日）在聯交所所報之收市價每股0.045港元折讓約11.11%；(iii)較股份於截至最後交易日（包括當日）止連續五(5)個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.0432港元折讓約7.41%；-3-(iv)較股份於截至最後交易日（包括當日

6、）止連續十(10)個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.0426港元折讓約6.10%；(v)較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.045港元得出之理論除權價每股約0.0433港元折讓約7.69%；(vi)較每股經審核綜合淨負債價值約0.0143港元溢價約0.0543港元或379.7%（此乃按本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的年報所披露的最近刊發本集團經審核綜合淨負債價值約32,700,000港元及2,284,254,768股股份計算得出）；(vii)較每股經審核綜合淨負債價值約0.0171港元溢價約0.0571港元或333.9%（此乃按本公司於二零二三年九月三十日的中期報告所