大森控股：二零二一年年報的補充公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Da Sen Holdings Group Limited大森控股集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1580）二零二一年年報的補充公告二零二一年年報的補充公告謹此提述大森控股集團有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報（二零二一年年報）。除文義另有界定者外，本公告所採用的詞彙與二零二一年年報所界定者具有相同涵義。誠如二零

2、二一年年報所披露，本公司核數師（核數師）對本公司二零二一年年報有關持續經營作出若干不發表意見（不發表意見）。就此，本公司謹此對二零二一年年報所披露的信息進行補充：本公司處理不發表意見之主要計劃及措施截至二零二一年十二月三十一日止年度，董事已開展大量工作，以改善本集團的流動資金及財務狀況、為其業務再融資及重組其債務。除經修訂公開發售（預期於二零二二年七月前完成）外，預期本集團將能夠透過以下計劃產生額外融資及經營現金流量：主要股東及或董事的財務支持根據於二零二零年及二零二一年簽訂的現金墊款協議，本公司已就總額為5,500,000港元的現金墊款獲得主要股東的財務支持。現金墊款用作香港的一般營運資金，

3、包括支持建議重組的付款。2 本公司亦已與一間於香港及山東均設有辦事處的環球銀行建立新的銀行關係，並正與該銀行磋商於建議重組完成後取得潛在貸款融資。於建議重組完成後，本公司將繼續與主要股東進行討論，以獲得其他形式的財務支持，例如為從該銀行獲得的新銀行借款提供擔保，以取代中國的違約貸款。潛在出售本集團若干資產及潛在出售本公司附屬公司之若干權益本公司已與五名潛在買方進行磋商，以收購本集團目前由大森（荷澤）生物質能源有限公司持有的投資物業（包括土地及工廠），該等物業將連同現有租約出售。於本公告日期，五名潛在買方中四名已完成實地視察，而五名買方中兩名已開始盡職審查程序。迄今為止，本公司已收到五名潛在買方

4、對投資物業發出的一份書面要約及兩份口頭要約，但已拒絕所有要約，原因是彼等無法符合本公司的預期售價或無法於合理期間內完成以改善本集團的短期流動資金。本公司正與若干其他新潛在投資者及一間北京公司（為新潛在投資者之一）進行討論，該公司已表示有意收購本集團其中一項投資物業。本公司已派遣顧問前往菏澤，以監督本集團投資物業的銷售過程。潛在投資者及業務夥伴亦表示有意收購大森（荷澤）的少數權益。董事會現正評估有關可行性。董事完全知悉出售非核心資產（即上述出租作租賃用途的投資物業）或本集團附屬公司的少數股東權益對改善本集團的流動資金至關重要，並一直每日監察有關情況。董事會將迅速採取行動以完成此關鍵任務，且董事會

5、對出售將於二零二二年財政年度內完成充滿信心。3 清償本集團未償還債務的建議計劃誠如二零二一年年報所披露，本集團的流動借款合共為人民幣62,647,000元，包括於香港的應付債券人民幣27,860,000元、銀行借款人民幣25,287,000元及來自中國獨立第三方的其他貸款人民幣9,500,000元。香港本公司所有債券均出現違約，觸發了債券合約的違約贖回條款。由於拖欠利息付款，未償還之應付債券須於債券持有人要求時即時償還。為大幅解除本公司於香港的負債及申索以及減輕其現金流壓力，於二零二零年十一月三十日，董事會批准實施建議重組，據此，本公司擬透過實施計劃以重組其債務。於該計劃生效後，計劃管理人將採

6、取措施對申索作出裁決，並根據該計劃項下之已接納申索金額按比例分派計劃代價，而所有未償還應付債券將根據該計劃相應解除及免除。預期建議重組（包括實施計劃）將於二零二二年第三季度完成。中國就於中國的銀行借款而言，本集團拖欠來自中國一間銀行的三筆貸款，合共人民幣16,287,000元（經部分償還後）。此已觸發另一筆銀行借款人民幣10,000,000元（其後於二零二一年九月二十九日減少至新融資額度人民幣9,000,000元）的交叉違約，並將於要求時即時到期及應付。截至二零二一年十二月三十一日止年度，三筆違約貸款的銀行向山東省成武縣人民法院提出呈請，要求償還貸款及應計利息，法院頒令於判決日期起計10日內償