1、2019 年数字化汽车报告求真务实：抓住转型市场中的机会2019 年数字化汽车报告：应对市场真实现状概要与目录2第八期数字化汽车年度报告主要聚焦美国、欧盟及中国的全球性研究基于详细的研究作出量化的市场预测对车企和供应商的高管、领先的专业学者及行业分析师开展访谈概要 因技术投资拉高成本，需寻求新的业务模式另类拥车模式会带来哪些价值机会？消费者如何出行选择出行方式？互联、自动、共享及电动 (CASE) 汽车技术现状概览这些技术何时崛起？法规会如何影响发展进程？供应商如何针对市场转型进行重新定位？需要哪些新组织结构来处理硬件、软件及服务？汽车制造商及供应商如何弥合数字技术鸿沟？第三章价值链及产能转变

2、第二章市场动态及技术第一章新价值机会Strategy& | PwC汽车行业进退两难的困境：传统利润池无法继续满足日益增高的技术投资水平 欧洲的汽车保有量预计在 2025 年达到峰值 2.73 亿辆，之后将减少。中国的汽车保有量将继续增加，美国也会以较慢的速度增加 与此同时，汽车组件成本将上扬 到 2030 年，电动动力总成及自动驾驶功能会使物料清单 (BoM) 成本增加 20% 至 40% 车企需要有另类拥车模式及新收入机会来确保消费者能负担得起、行业有经济回报：到 2030 年，欧洲、美国及中国的出行开支将达到 1.2 万亿美元，每年增长逾 20% 随着车企及供应商寻求新的业务模式，价值池将

3、出现重大转变。我们估计，到 2030 年，传统的汽车销售、零件及售后的利润份额将从占整个汽车市场的 70% 缩减至 55%，而非传统参与者的利润份额可能从 5% 增长至 25% 因此，供应商及车企需要付出巨大的努力以在今后十年压低技术成本例如，将高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的成本降低 65% 至 75%3Strategy& | PwC注：请参阅对应的章节以了解所述论点的详细假设及资料来源摘要 寻求能赢利的新业务模式 互联：到 2030 年，欧盟、美国及中国 5G 互联汽车销量将达到 1600 万辆。不过，我们认为互联服务主要是改善用户体验，车企及供应商从互联功能中谋利的可能性不大 自动：我

4、们仍预料，到 2021 年具备 4 级自动驾驶功能的旅客捷运系统将在限定区域内运营，最高车速不得超过 50 公里/小时；不过我们预计高度自动化的 4/5 级车辆将推迟到 2029 年上路行驶 共享：我们的调研显示，47% 的欧洲消费者会考虑放弃自有汽车，转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶出租车服务 电动：到 2030 年，中国新注册登记的车辆将有 46% 为电动车。在欧洲，这一数字将为 40%，美国则为 35%。传统燃油汽车在行驶里程上仍有优势，仅有高档燃料电池电动车可与之竞争这些变革对车企及其供应商产生重大影响。车企需要制定策略，以通过合作来降低研发成本，专注发展新创意，外包非核心的后台、

5、研发和技术解决方案。我们也认为供应商担负起五种新兴角色：智能基础设施赋能者；自动驾驶班车制造商；平台提供商；智能出行服务商；车辆功能及需求提供商。最后，需要建立灵活的混合型组织，由于缺乏具备适当技能的人才资源，汽车行业必须提升现有劳动力的技能，使其能够胜任数字化和数字管理方面的职责。互联、自动、共享、电动：哪些因素控制数字化变革的节奏？摘要 技术整备度、消费者、法规及经济因素决定了转型速度Strategy& | PwC注：请参阅对应的章节以了解所述论点的详细假设及资料来源4新价值机会：另类拥车模式15Strategy& | PwC新技术的应用大幅增加了车辆成本，而尚未普及建设的基础设施可能也成

6、为限制用户广泛使用的因素电动和自动化功能是最大的成本动因Strategy& | PwC1) BoM =物料清单 2) 与现今基准车辆（13,500欧元）相比，到 2030 年 BoM 的增长情况，不包括互联解决方案 3) 互联和共享分析高度相关，因此，在同时考虑了互联和共享转变的情况下，BoM 增长估计为 2-3% | 资料来源：分析6 “互联”已成为相关法规及安全标准的要求内容 用户体验感从高端商品到大众商品的快速衰落 消费者支付意愿降低 互联服务续订率低 高级驾驶辅助系统增添附加成本要素 经济形势困难阻碍汽车自动驾驶系统在全球推出 收购目标减少，不利于推广技术专业知识 增加公司间合作，以分