农夫山泉招股说明书（549页）.pdf

1、重 要 提 示2020年8月25日 （星期二）重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。NONGFU SPRING CO., LTD.農夫山泉股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：388,231,800股H股 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：27,176,400股H股 （可予重新分配）國際發售股份數目：361,055,400股H股 （可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股21.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳

2、足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.1元股份代號：9633聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（以英文字母排序）其他聯席全球協調人及聯席賬簿管理人其他聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程 附錄七送呈香港公司註冊處處長及備查文件 所列明的文件已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及

3、期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人及本公司於定價日 （預期為2020年8月28日 （星期五） 或前後，惟無論如何不遲於2020年9月1日 （星期二） ）以協議方式釐定。除另有公佈者外，發售價預期將不超過每股發售股份21.50港元，且預期不低於每股發售股份19.50港元。聯席保薦人及聯席全球協調人 （為其本身及代表聯席賬簿管理人及包銷商） 可在認為適當及獲得本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者 （即19.5

4、0港元至21.50港元） 。於該情況下，本公司將於作出調低決定後，在實際可行情況下盡快惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊發有關調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍通告。有關進一步詳情參閱 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 各節。我們於中國註冊成立，而我們的主要業務於中國經營。有意投資者應留意中國與香港於法律、經濟及金融體制等方面的差別，及投資於中國註冊成立公司的不同風險因素。有意投資者亦須留意中國與香港的監管架構不同，並須考慮H股的不同市場特質。有關差別及風險因素載於 風險因素 、 附錄四

5、中國及香港主要法律及監管規定概要 及 附錄五公司章程概要 各節。有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。香港發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，聯席保薦人及聯席全球協調人 （為其本身及代表聯席賬簿管理人及香港包銷商） 可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由請參閱 包銷包銷安排及開支香港公開發售終止的理由 。務請 閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法

6、其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括 風險因素 所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則聯席保薦人及聯席全球協調人 （為其本身及代表聯席賬簿管理人及香港包銷商） 可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。該等理由載於 包銷 。 i 預 期 時 間 表( 1 )通過指定網站.hk(2)根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .