临时公告-惠之星：2025年第一次股票定向发行说明书.PDF

1、宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 宁波惠之星新材料科技股份有限公司宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次年第一次股票定向发行说明书股票定向发行说明书 住所住所：浙江省宁波市江北区庆丰路浙江省宁波市江北区庆丰路 988 号号 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）2025 年年 5 月月 19 日日 宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东

2、、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不

3、表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非

4、现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.23 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.25 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.26 七、七、中介机构信息中介机构信息.29 八、八、有关声明有关声明.30 九、九、备查文件备查文件.34 宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 惠之星、挂牌公司、公司、发行人 指 宁波惠之星新材

5、料科技股份有限公司 首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 本次股票定向发行、本次定向发行、本次发行 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行 定向发行说明书 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书 全国中小企业股份转让系统、全国股转系统、全国股份转让系统、全国股转公司、股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司股东会 董事会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波惠

6、之星新材料科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程 募集资金管理制度 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司募集资金管理制度 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 投资者适当性管理业务指南 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南 报告期 指 2023 年度、2024 年度