1、 -1-2025 年 5 月 9 日 第2025 年 5 月 9 日 第2020期 总第 901 期期 总第 901 期 2025 新型储能产业机遇与风险并存：新型储能产业机遇与风险并存：传统市场筑壁垒，新兴市场增需求传统市场筑壁垒，新兴市场增需求 全球能源结构持续向绿色化、智能化转型，新型储能产业获得高速发展。2025 年，新型储能产业迎来新机遇，中美欧等传统大市场需求旺盛，中东、东南亚等新兴市场快速起量，大储市场迎来加速增长期。与此同时，全球贸易面临前所未有的挑战，美国政府对全球加增关税，冲击现有国际贸易规则，多国相继筑高贸易壁垒，新型储能产业供应链或将重塑。建议夯实高端产品 -2-供给能

2、力，以核心技术打造产业竞争力，加快完善新型储能市场机制，引导企业有序开展国际化布局。一、对一、对 2025 年全球主要新型储能市场形势的基本判断年全球主要新型储能市场形势的基本判断（一）中国新型储能电池产量与装机量均实现稳步增长（一）中国新型储能电池产量与装机量均实现稳步增长 政策方面，2025 年 2 月，工业和信息化部等八部门联合印发新型储能制造业高质量发展行动方案（下称 行动方案）。行动方案强调高端产品供给，并明确提出，到 2027 年，我国新型储能制造业全链条在国际市场中将凸显竞争优势。产能方面，据工业和信息化部数据，2024 年我国储能型锂电池产量达 260GWh。装机方面，据国家能

3、源局数据，截至 2024 年底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 73.76GW/168GWh，约为“十三五”末的 20 倍，较 2023 年底增长超过 130%。（二）美国新型储能市场需求持续释放（二）美国新型储能市场需求持续释放 产能方面，美国能源信息署（EIA）数据显示，截至 2024 年底，美国已公示 457 个大规模储能电池拟建项目，总规模高达60.99GW，其中205个项目计划于2025年投运。装机方面，据CESA -3-不完全统计，2024 年美国电池储能新增装机 11.46GW/31.23GWh，同比增长 54%/50.9%，创美国年度储能装机规模新高。（三）欧洲市场新

4、增装机量有望回升（三）欧洲市场新增装机量有望回升 2024 年，因天然气价格下滑以及通货膨胀下降、产能周期性回调等因素影响，欧洲市场新型储能装机量和价格总体走低。经过一年的去库存，叠加欧盟及欧洲各国政府利率优惠、税务减免等政策的持续支持，2025 年欧洲新型储能市场有望回温。根据美国石油工程师学会数据，欧洲 2025 年新型储能装机量预计将达到28.7GWh，同比增长 28%。欧洲市场盈利模式多样化，服务配套措施完善，政策支持较为稳定，大型储能和工商业储能有望成为欧洲市场下一轮主要增长动力。（四）新兴市场将成为主要装机增量（四）新兴市场将成为主要装机增量 2025 年，中东有望成为中美欧之后新

5、增储能装机第四大区域。中东地区多国政府相继出台了多项政策，大力支持以新能源项目替代传统化石能源。沙特阿拉伯“2030 愿景计划”、阿联酋阿布扎比可再生能源战略 2050均提出加快提高新能源供给占比，推动实现“碳中和”目标。2025 年沙特还将举办国际储能博览会。另 -4-一方面，中东内陆地区电网基建较弱，线路密集度不高，新型储能有望提供灵活的电力来源，提升电力供给稳定性。此外，非洲和东南亚地区光照资源丰富，清洁能源装机量较低，光伏发电量不足 10%，随着新型储能技术的成熟和成本的降低，预计 2025 年这些地区的需求将明显增加。二、新型储能产业二、新型储能产业 2025 年发展趋势研判年发展趋

6、势研判（一）新型储能电池技术多元化发展（一）新型储能电池技术多元化发展 一是得益于资源丰富、成本低廉、安全性高三大优势，钠离子电池将成为巩固我国新型储能电池产业优势的有益补充。据 ICC鑫椤锂电数据，2025 年我国钠离子电池产量预计将达到 6.49GWh，其中聚阴离子型产品有望突破 3GWh。未来随着钠离子电池技术持续迭代，成本进一步下探，钠离子电池产业化进程将稳步推进。二是固态电池凭借其高能量密度、高安全以及长寿命等优势特点，可更好适配大规模储能系统的需求。目前已有华菱集团、巨电新能源、中固时代、合源锂创等多个示范性项目签约开工。但也需清醒地认识到，