1、图 4 中国信息通信研究院泰尔终端实验室 2025年4月 eSIMeSIM 产业热点问题研究报告产业热点问题研究报告 (2022025 5 年年)版权声明版权声明 本报告本报告版权属于版权属于中国信息通信研究院中国信息通信研究院，并受法律保护，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应本报告文字或者观点的，应注明注明“来源：来源：中国信息通信研究院”中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本。违反上述声明者，本院院将追究其相关法律责任。将追究其相关法律责任。前前 言言 全球电信卡技术从传统物理 SIM 卡到近年出现的 eSIM，其卡的形态、功能

2、、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势，逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。eSIM 技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而，eSIM 技术及其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用性和安全性前提下，最大程度发挥 eSIM 卡优势，这已成为各国政府、运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。本报告首先全面

3、分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、产品分类等方面的发展情况；接着从标准、应用、法规、市场、产业链这五个方面介绍了国内外 eSIM 的发展现状；同时，重点深入研究当前 eSIM 发展过程中的技术热点和产业热点，明确这些热点问题对eSIM 产业的挑战与影响；最后，指出我国 eSIM 产业发展面临的机遇与挑战，并对我国 eSIM 未来的发展进行展望。希望本报告能为电信卡政策制定者、行业从业者以及研究人员提供有价值的参考依据，为推动我国 eSIM 产业规范化发展、提升我国电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。目目 录录 一、电信卡技术发展情况.1（一）电信卡产品发展历程及演进

4、方向.1（二）电信卡产品分类.4 二、eSIM 产业发展现状.8（一）技术标准.8（二）应用领域.13（三）政策法规.14（四）市场规模.16（五）产业链.19 三、eSIM 热点问题分析.23（一）技术热点.23（二）产业热点.34 四、我国 eSIM 电信卡产业未来发展展望.37（一）产业发展迎来新机遇.37（二）产业未来发展展望.38 图图 目目 录录 图 1 电信卡发展历程.1 图 2 SIM 卡物理形态发展过程.5 图 3 2018 年至 2024 年全球消费市场 eSIM 发展趋势.17 图 4 全球 eSIM 消费电子设备渗透率趋势.18 图 5 eUICC 架构.26 图 6

5、卡封装模式生产流程对比.28 图 7 MEP 的 eSIM 卡芯片架构.33 表表 目目 录录 表 1 按照物理形态划分的电信卡分类.4 表 2 按照功能划分的电信卡分类.5 表 3 按照网络类型划分的电信卡分类.6 表 4 按照供电电压划分的电信卡分类.6 表 5 按照使用对象划分的电信卡分类.7 表 6 按照购买方式划分的电信卡分类.7 表 7 按照应用场景划分的电信卡分类.8 表 8 GSMA eSIM 标准更新汇总（2024 年 1 月至 2025 年 3 月）.9 表 9 CCSA 制定的 eSIM 标准（截至 2025 年 2 月）.12 表 10 TAF 制定的 eSIM 标准（

6、截至 2025 年 2 月）.13 表 11 国外部分终端厂商 eSIM 产品汇总（截至 2025 年 2 月）.20 表 12 中国部分终端厂商 eSIM 产品汇总（截至 2025 年 2 月）.22 eSIM 产业热点问题研究报告（2025 年）1 一、电信卡技术发展情况（一）（一）电信卡产品发展历程及演进方向电信卡产品发展历程及演进方向 电信卡作为通信技术的关键承载体，其发展历经磁卡、IC 卡、SIM 及 USIM 卡，直至如今的 eSIM 卡等多种形态，各形态均伴随技术显著进步与应用不断拓展。来源：中国信息通信研究院 图 1 电信卡发展历程 1.磁卡：通信方式的初探 磁卡于 20 世纪