天下秀：华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之2024年专项持续督导意见.pdf

1、华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司关于关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之之2024 年专项持续督导意见年专项持续督导意见独立财务顾问独立财务顾问签署日期签署日期：二零二二零二五五年年四四月月1独立财务顾问声明独立财务顾问声明华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据公司法 证券法 重大资产重组管理办法与

2、上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产重组的专项持续督导意见，特作如下声明：1、本专项持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本专项持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本专项持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应

3、风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本专项持续督导意见中列载的信息和对本专项持续督导意见做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。2释释 义义本专项持续督导意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：本专项持续督导意见、本持续督导意见指华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之 2024年专项持续督导意见本次交易、本次吸收合并、本次重大资产重组指天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨

4、关联交易重组报告书指广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）上市公司、公司、天下秀指天下秀数字科技（集团）股份有限公司慧金科技指广西慧金科技股份有限公司，系天下秀数字科技（集团）股份有限公司前身瑞莱嘉誉指深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）标的公司、天下秀股份指北京天下秀科技股份有限公司吸收合并协议及其补充协议指慧金科技与天下秀股份分别于 2018 年 12 月 1 日、2019 年 4 月 28日签署的 广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之换股吸收合并协议及换股吸收合并协议补充协议公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证

5、券法重大资产重组管理办法指上市公司重大资产重组管理办法中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、万元独立财务顾问/华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司注：本专项持续督导意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本专项持续督导意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。32019 年 9 月 11 日，中国证券监督管理委员会核发关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复（证监许可20191659 号），核准上市公司向 ShowWorld HongKong Limi

6、ted 等 15 名交易对方发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。本次交易已于 2019 年内实施完毕。根据重大资产重组管理办法 上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号持续督导 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法等相关规定，本独立财务顾问对本次交易的持续督导期至 2022 年 12 月 31 日届满，持续督导期限届满后，仍存在尚未完结的督导事项的，独立财务顾问应当就相关事项继续履行持续督导职责。进入督导期后，本独立财务顾问出具了 华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之 2019 年度持续督导的核查意见华泰联合证