格灵深瞳招股书（442页）.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. 北京市朝阳区望京东路 1 号 1 层 101 内 1A025 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承

2、诺 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

3、的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的

4、，将依法赔偿投资者损失。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 46,245,205 股，占公司发行后总股本的 25.00%。本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 39.49 元 发行日期 2022 年 3 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 184,980,819 股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 11 日 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-

5、3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、一、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为-10,051.88 万元。公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损主要原因系前期研发投入大但收入规模较小以及实施股权激励产生大额股份支付费用所致。同时，因公司对员工的股权激励设定了服务期，2021-2024 年预计将摊销的股份支付费用总额为 14,414.59 万元 （假设不考虑激励对象离职） 。 公司未来几年将存在持续的研发投入和股

6、份支付费用， 上市后未盈利状态可能持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大，公司可能存在短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响，同时有可能会造成公司现金流紧张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场开发等方面造成负面影响。 二、二、 城市管理领域市场竞争激烈城市管理领域市场竞争激烈， 公司， 公司实现商业化落地时间较晚实现商业化落地时间较晚以及以及新冠疫情新冠疫情的风险的风险 城市管理领域系人工智能技术发展及应用较为广泛及成熟的领域之一， 该领域的市场参与者众多，包括安防设备厂商、通信服务厂商、项目集成商、AI 公司等，市场竞争激烈。公司与同行业公司相比，实现商业