1、步入存量时代中国客车企业的五大致胜要素2019年六月罗兰贝格聚焦研究综述贸易摩擦加剧、全球分工重塑致使全球与中国经济增速将持续走弱。受此影响，中国出行需求的总量增长将同步放缓，客车市场“存量竞争”的时代已经到来。据统计，2018年客车市场整体销量下滑，其中，2018年7米以上大中客销量13.5万，同比下降14%。而据中汽协最新统计数据显示，2019年1-5月份客车累计销量持续下滑，整体形式严峻。与此同时，政策指引与术发展不断推动产品结构发生变化，但发展过程中的不确定性也加大了客车企业的前进道路中的风险与挑战。中国客车企业通过长期的艰苦奋斗，销量和部分技术已达到全球领先的地位。罗兰贝格全球合伙人

2、方寅亮指出：作为汽车行业的一个独特细分市场，客车行业肩负着公共交通的社会责任，承载着出行变革的需求转型，我们可以说，客车行业既扮演着电动升级的先行前锋，又要引领智慧城市的先驱环节。在这样致胜存量的时代，客车企业必须紧抓车队、乘客、城市、交通和科技五大升级需求，内外兼顾实现竞争力的升级。面对纷繁复杂、增长乏力的市场，负重前行的中国客车企业急需思考： 如何应对宏观环境快速而不确定的变化？ 如何基于对消费者需求的改变和技术发展的洞察，实现产品和服务的有效升级？ 如何平衡发展目标和监管要求？ 如何建立中国客车企业的可持续发展之路？2 罗兰贝格 聚焦 步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素目录1. 环

3、境与市场的变化必须了然于心 . 4 宏观环境 客车市场 产品米数段分布随应用场景变化呈现更加清晰的发展趋势 在新能源渗透率方面，公交客运的新能源渗透率将进一步提升，而新能源公路客运增长乏力2. 市场的致胜因素必须成竹在胸 .12 致胜要素1：市场洞察建立以客户为导向的市场洞察能力 致胜要素2：销售队伍组建具备综合能力，有狼性的技术销售能力 致胜要素3：产品品质提升产品品质保持长效竞争力 致胜要素4：解决方案提供整体解决方案，解决全生命周期的使用痛点 致胜要素5：前瞻科技紧抓新能源、无人驾驶和车联网/智慧交通相关机会步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素 罗兰贝格 聚焦 3第一部分环境与市场的

4、变化必须了然于心4 罗兰贝格 聚焦 2018年化工行业优胜玩家 2018 宏观环境国际环境纷繁复杂，VUCA(易变、不确定、复杂、模糊)已成为宏观环境变化的新常态，客车企业在发展的道路中需正视经济走势、国家贸易和技术发展中存在的危机，不断调整发展方向和节奏，将危机转化为发展机遇。全球经济的增速放缓促使企业加快调整产品结构、全面升级产品品质；二元世界格局对中国经济的挑战也为中国民族品牌的发展带来了机遇；新技术的快速涌现，正在颠覆传统的产品与模式，但同时也更好地赋能了领先企业，进一步提升对客户的价值创造。 A客车市场客车市场销量整体稳中带降，存量市场的竞争时代已经到来。1. 公交客车市场销量将出现

5、波动过去5年，公交客车在新能源驱动下实现了快速增长。A: 宏观环境给客车企业带来的“危”与“机”资料来源：罗兰贝格市场受政策波动呈现出周期性变化：20162017年前由于补贴退坡抢注的刺激，公交客车销量实现了快速的突发性增长，随着补贴的收紧与退坡的落地，2018年销量已开始出现下滑。展望未来，罗兰贝格预计在2020年补贴完全消失前销量由于再次抢注的影响，销量将有所反弹；2020年后销量可能出现短时下降；但伴随城镇化率提升及政策对公交出行的支持，公交销量将得到一定程度的支撑；2023年前后，由于2016年左右采购的新能源车辆逐步开始报废，将带动2023年销量的提振。随后常态化更新将成为市场主要的

6、需求来源。 B2. 城市交通体系朝多元化发展，替代出行方式对公交出行产生冲击，但同时拉动了公交出行的品质升级 一二线城市中，更加密集的轨道交通线路的建设将直接分流干线公交需求；随着城市的进一步扩张，社区/短驳公交的需求有望增长，同样需考虑到千万日单量的共享单车的影响；随着购买力提升以及对时间及便利性要求的提升，城市核心区的网约车和分时租赁也对传统公交线路造成一定替代影响、 受到基础设施薄弱、政府购买力、安全等因素的影经济走势国家贸易技术发展危机全球经济增速放缓二元世界格局对中国经济发展的遏制加强技术发展迅速，产品替代周期变快中国自主品牌发展和中国制造业变革迎来机遇新竞争市场和发展机遇不断涌现产