中国银行研究院：全球银行业展望报告（2021年年报）（35页）.pdf

1、研究研究院院 全球银行业展望报告全球银行业展望报告 要点 2021 年年年报年报（总第（总第 45 期）期） 报告日期：报告日期：2020 年年 11 月月 30 日日 2020 年，新冠疫情大流行下，全球银行业资产规模逆势扩张，利差收窄，资产质量有所下降，盈利水平下滑，资本水平整体充裕。中国银行业经营态势整体平稳，资负规模稳步扩张，盈利逐步修复，资产质量相对稳定。 展望 2021 年，全球银行业将呈现逆周期监管回归常态、资产增速放缓、盈利 U 型反转、金融风险防控压力加大、对公信贷模式优化等 10 大发展趋势。 2021 年是“十四五”开局之年，面临双循环新发展格局，中国银行业将进入发展新阶

2、段。本报告将围绕“十四五期间双循环格局下银行业发展”主题， 重点研究中国银行业生态场景建设和中国银行业加入赤道原则两个专题。 2020 年各国银行业资产规年各国银行业资产规模和增速比较模和增速比较 资料来源：各央行和监管机构，银行财报 38.3627.8021.287.353.581.740.73 0.72 0.66 0.460%5%10%15%01020304050中国欧元区美国日本澳大利亚俄罗斯泰国马来西亚印尼南非资产规模（万亿美元）同比增速（右轴） 中国银行研究院中国银行研究院 全球银行业全球银行业研究研究课题组课题组 全球银行业展望报告 中国银行研究院 1 2021 年 双循环格局下银

3、行业发展新趋势双循环格局下银行业发展新趋势 中国银行全球银行业展望报告（中国银行全球银行业展望报告（2021 年年） 2020 年，在疫情冲击下，全球经济深度衰退。全球银行业资产规模逆势扩张，存贷款增速差距持续扩大，利润大幅收缩、净息差收窄，资产质量有所恶化，资本水平整体充裕。中国银行业经营态势平稳，资负规模稳步扩张，盈利逐步修复，资产质量相对稳定。预计 2021 年银行业发展将呈现逆周期监管回归常态、资产增速放缓、盈利 U 型反转、金融风险防控压力加大、对公信贷模式优化等 10 大发展趋势。 2021 年是“十四五”开局之年， 面临双循环新发展格局，中国银行业将进入发展新阶段。 本报告将围绕

4、“十四五期间双循环格局下银行业发展”主题，重点研究中国银行业生态场景建设及加入赤道原则两个专题。 一、全球银行业发展总体回顾 （一）（一）2020 年全球银行业发展环境及经营业绩回顾年全球银行业发展环境及经营业绩回顾 2020 年，全球银行业经历了疫情下经济深度衰退、金融市场大幅波动、低利率货币环境等考验。为推动经济复苏，主要经济体采取适当放松银行监管要求、加强贷款补贴等纾困政策。在 2008 年金融危机后长期深化改革的基础上，全球银行业呈现出相对稳健的经营态势， 为支持经济复苏发挥了积极作用。 2020年，全球银行业经营主要呈现以下特征。 资产规模保持逆势扩张态势资产规模保持逆势扩张态势。在

5、各国逆周期调控政策不断加码的背景下，银行业资产扩张速度相对较快。预计 2020 年末美国、欧元区、日本银行业资产规模合计将达到 56 万亿美元左右，同比增长 5.7%。其中，美国银行业资产为21.3 万亿美元，同比增长 14.1%；欧元区银行业资产为 27.8 万亿美元，同比增长 0.6%；日本银行业资产将达到 7.4 万亿美元，同比增长 3.8%。新兴经济体银 全球银行业展望报告 中国银行研究院 2 2021 年 行业资产扩张速度更快。俄罗斯银行业资产将达到 1.7 万亿美元，同比增长11.8%；泰国、印尼和马来西亚增速分别为 8.6%、7.2%和 5.9%；南非银行业增速为 10%，资产接

6、近 0.5 万亿美元（图 1） 。 图图 1：2020 年末主要经济体银行业资产规模与增速（预测）年末主要经济体银行业资产规模与增速（预测） 资料来源：各央行和监管机构，银行财报，中国银行研究院 不同经济体信贷扩张分化明显。不同经济体信贷扩张分化明显。2020 年末，美国银行业贷款余额预计将扩大至 11.3 万亿美元，同比增长 7%，增速较 2019 年末提高 3.4 个百分点。俄罗斯、泰国、南非银行业贷款规模将分别增长 10.1%、7.4%和 8.0%，增速较 2019年分别提高 5.4、4.0 和 3.8 个百分点。信贷的逆周期投放主要得益于各国政府出台的宽松货币政策以及配套的贷款担保、补