南山铝业：山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司刊发招股说明书、发行价格及香港公开发售等事宜的公告.pdf

1、证券代码：证券代码：600219 证券简称：南山铝业证券简称：南山铝业 公告编号：公告编号：2025-010 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 关于控股子公司刊发招股说明书、发行价格关于控股子公司刊发招股说明书、发行价格 及香港公开发售等事宜的公告及香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）正在进行全球发售股份并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌

2、上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。2024 年 9 月 26 日，南山铝业国际向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 12 月 19 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了南山铝业国际本次发行上市的申请。南山铝业国际于 2025 年 3 月 4 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告（公告编号：2025-007）。2025 年 3 月 17 日，南山铝业国际按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发

3、行上市的招股说明书，该招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与南山铝业国际先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A 股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。鉴于南山铝业国际本次发行上市招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登南山铝业国际招股说明书，但为

4、使 A 股投资者及时了解南山铝业国际招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供南山铝业国际招股说明书在香港联交所网站的查询链接：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700020_c.pdf 英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700019.pdf 需要特别说明的是，本公告仅为 A 股投资者及时了解南山铝业国际相关信息而作出。本公告以及南山铝业国际刊登于香港联交所网站的招股说明书均

5、不构成也不得视作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。南山铝业国际本次全球发售基础发行股数为 88,235,300 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 8,823,600 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10.0%；国际发售 79,411,700 股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90.0%。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求南山铝业国际按发售价配发及发行最多不超过 13,235,200 股。在超额配售权悉数行使的情况下，南山铝业国际本次全球发行的最大发行股数为 101,470,500 股。南山铝业国际本次发行的价格区间确定为 26.60 港元至 31.50 港元。南山铝业国际香港公开发售于 2025 年 3 月 17 日开始，预计于 2025 年 3 月 20 日结束，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。南山铝业国际本次发行的新股预计于 2025 年 3 月 25 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。特此公告。山东南山铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日