华之杰：苏州华之杰电讯股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 苏州华之杰电讯股份有限公司 Suzhou Huazhijie Telecom Co.,Ltd.（江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 致投资者的致投资者的声明声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 经过二十余年的经营发展和积累，公司顺

2、应锂电电动工具、消费电子领域由交流电源有绳电动工具向直流电源无绳电动工具发展、由镍镉电池向锂电池发展、由有刷电机向无刷电机发展、由单一品类向集成化和智能化发展等行业趋势，致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心，已发展成集智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件的研发、生产和销售于一体的企业。公司本次发行上市的目的主要包括：1、坚持长期经营主义，打造、坚持长期经营主义，打造成为智能控制行业内知名的世界级供应商成为智能控制行业内知名的世界级供应商 得益于历史上在电动工具零部件行业的长期经营深耕，公司已在电动工具零部件市场建立了较好的市场地位，并实现了主营

3、业务的稳健发展。在全球电动工具、消费电子等产业持续扩张、市场需求不断变化迭代的背景下，公司现阶段需要扩充融资渠道、以本次发行上市为契机，推动公司主要产品的升级迭代及生产能力提升，巩固公司组合产品供应优势、加快产品技术和设备升级，并在电动工具应用领域的业务基础上向锂电园林机械、消费电子、智能家居、新能源汽车等领域进一步延展，促进公司主营业务长期持续发展、提升公司全球市场竞争力，打造成为智能控制行业内知名的世界级供应商。2、以“、以“工匠精神工匠精神”追求卓越、创造价值，实现公司高质量”追求卓越、创造价值，实现公司高质量、高水平、高水平发展发展 公司发展起始于江苏省苏州市，业务经营始终坚守“工匠精

4、神”，不断打磨产品、推动技术创新，赢得了与百得集团、TTI 集团、佳世达集团、牧田集团、台达集团等国内外知名品牌及制造商的长期稳定合作，在行业内形成了较为突出的一体化供应和国际化布局优势。本次公司登陆资本市场，公司的国际知名度和产业影响力将得到进一步提升，公司需要持续精益求精、吸引人才，推动主营业务做优做强，协同产业链上下游创造更多产业和社会价值。此外，公司股东、董事、监事和高级管理人员深感公司作为公众公司的责任，在公司治理和规范运作苏州华之杰电讯股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 方面亦需要以“工匠精神”追求卓越，高度重视投资者回报、为投资者创造更多价值，切实保障投资者合法权益。公

5、司珍视本次发行上市机会，将以“工匠精神”持续追求卓越、创造价值，实现公司高质量、高水平发展。二、发行人现二、发行人现代企业制度的建立健全情况代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法 证券法等相关法律法规要求制定公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等制度规范股东大会、董事会和监事会运行，并建立董事会专门委员会制度，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司股东大会、董事会和监事会运行规范、有效，切实发挥了各自作用，维护了公司和股东的合法权益。公司董事会专门委员会强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。公司独立董事积极参与公司决策，以其独

6、立客观的立场参与公司重大事项决策，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用。总体而言，公司恪守法定程序、运作规范，已建立健全现代企业制度。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次公开发行新股募集资金用于年产8,650万件电动工具智能零部件扩产等项目，项目实施必要性主要体现于：（1）顺应产业变化趋势及公司业务发展需求，本项目将推动公司在智能开关、无刷电机、智能控制器、精密结构件等主要产品领域的产品升级迭代及生产能力提升，以保障公司更好的及时响应及产品供应能力，从而提高公司产品的市场占有率；（2）本项目将优化并丰富公司的产品与业务布