弘景光电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东弘景光电科技股份有限公司广东弘景光电科技股份有限公司 Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology Inc.（中山市火炬开发区勤业路中山市火炬开发区勤业路 27 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市

2、区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦号大成国际大厦20楼楼2004室室 广东弘景光电科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

3、风险。广东弘景光电科技股份有限公司 招股说明书 2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的（一）健全内控体系，持续提升公司治理水平 公司经过股份改制和上市辅导规范，已经建立了现代企业制度，通过本次上市，公司将继续深化法人治理，优化内部管理体系，充分发挥独立董事、外部董事、董事会专门委员会的作用，结合内外部监督机制，强化公司规范运作，在市场竞争中发挥出管理优势和制度优势，促进公司规范、高效、长远发展。（二）借助资本市场力量，推动公司高质量可持续发展 2021-2023 年度，公司营业收入复合增长率达 75.24%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润复合增长率达 176.31%

4、，正处于高速发展阶段，公司需要不断投入资金扩大产能以满足持续增长的客户订单需求。同时，报告期内，公司研发投入复合增长率达 55.21%，公司需继续围绕当前的智能驾驶、智能座舱、智能家居及全景/运动相机领域，以及规划布局的 AR/VR、医疗镜头、加热器模组、机器视觉等新研发方向，持续增加研发投入。通过本次上市，公司能够借助资本市场拓宽融资渠道，为公司的持续研发创新、生产工艺升级及产业布局优化提供长期稳定的资金保障，提升公司综合实力和抗风险能力，推动公司高质量可持续发展。（三）提升品牌知名度，深化和拓展客户合作 公司自成立以来，始终坚持大客户战略，重点围绕智能汽车、智能家居、全景/运动相机等领域的

5、全球知名厂商进行业务拓展。借助本次上市，可有效提升公司信息透明度和品牌知名度，有利于深化公司与存量客户的业务合作，增强公司拓展新客户的竞争力。（四）切实履行社会责任，增强股东投资回报 通过本次上市及募投项目实施，公司经营规模和盈利能力将进一步提升，能为社会提供更多就业岗位，并持续提高员工福利，切实履行社会责任。此外，公司制定了长期股东回报规划和上市后三年利润分配计划，建立健全了合理稳定的分红政策，有利于形成稳定回报，促进融资与股东投资回报的正向循环。广东弘景光电科技股份有限公司 招股说明书 3 二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已依法建立健全由股东大

6、会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构，制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作制度总经理工作细则董事会秘书工作细则等相关制度，组织结构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范有效的法人治理结构和完善的内部控制环境。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）本次融资的必要性 本次募集资金将应用于光学镜头及摄像模组产能扩建、研发中心建设及补充流动资金，均围绕公司主营业务开展，通