1、当世界交汇之时数据中心、电信和企业网络中的高速以太网未来思博伦影响力报告新机遇、前所未有的需求以及迫切的创新，正塑造着以太网数十年来最为重要的转型。人工智能（AI）的进步意味着无处不在的更多以太网我们很高兴推出我们的首份年度影响力报告，追踪数据中心网络和高速以太网（HSE）市场的最新趋势、需求和发展动态。凭借与全球相关企业超过二十年的以太网测试经验，我们的突破性工作涵盖了与超大规模公有云服务商、数据中心提供商、电信运营商、企业、政府和军方、网络设备提供商以及全球芯片组原始设备制造商的合作。我们的见解和预测基于在塑造高速以太网市场的交易、战略和创新中的宝贵视角。这包括思博伦在2023年全球范围内

2、支持的340个高速以太网客户合作项目，其中超过25%涉及400G和800G项目。随着所有人的目光都聚焦在人工智能（AI）的力量和前景上，或许从未有过如此大的压力去更快行动、突破速度界限，并在这个市场中不遗余力地追求每一个可用的竞争优势。传统的数据中心北-南流量策略正在迅速让位于东-西策略，以服务于急剧扩大的市场基础。利益相关者正在开辟新路径，并涉足未经证实的领域，试图从现有技术中挤出更多容量以提高性能。如今，变化的速度正超越标准更新的能力。企业没有等待未来的发展就取得了进步，而电信运营商也摒弃了传统策略，以在客户雄心勃勃的部署周期中与他们并肩作战。在思博伦首份涵盖这一动态市场的报告中，我们自豪

3、地呈现了对关键驱动因素、市场影响以及我们对未来预测的全面审视。Aniket Khosla，思博伦有线产品管理副总裁迈向一个新的时代高速以太网2思博伦影响力报告内容概览高速以太网市场动态数据中心与人工智能（AI）网络演进数据中心网络市场洞察电信运营商有线网络企业有线网络高速以太网市场演进关于思博伦 461318222526高速以太网市场动态高速以太网市场更新端口速度持续演进，各级速度的采用率依然强劲，甚至10G和25G在中小企业和5G基站部署中仍保持稳定需求。超前于传统需求曲线，市场已着眼于1.6T以太网，以期最早于明年就能抓住由人工智能驱动的机遇。（我们的配套报告让1.6T以太网的思想变为行动

4、详细介绍了这个动态发展的生态系统的现状。）70+百万来源：Dell Oro Group预计交易量将激增至240+2024年至2026年间的端口出货量。由SEM（搜索引擎营销）长尾效应和5G基站部署带动的稳定需求预计在2024-2026年间出货的端口数量 由运营商边缘网络和中小型企业持续驱动的需求最初由超大规模公有云服务商的更新周期带动，随后是大型企业、二级和三级云服务提供商以及大型电信运营商（IP核心升级）带来的增长浪潮。最初由超大规模公有云服务商对AI的支持所驱动的增长早期需求由超大规模公有云服务商不断增长的对AI的支持所驱动10/25G 90M预计在2024-2026年间出货的端口数量 6

5、5M预计在2024-2026年间出货的端口数量 40M预计在2024-2026年间出货的端口数量 42M预计在2024-2026年间出货的端口数量 8.5M100G400G800G1.6TE来源：以太网联盟Ethernet Alliance4思博伦影响力报告百万2023年HSE端口出货量企业&中央数据中心新兴市场增长市场10/25GCell Site成熟市场1.6T800G51.2T交换机芯片和SerDEs（串行器/解串器）400GRoCEv2 超以太网传输用于 AI/HPC网络连接的以太网10G汽车以太网网络技术成熟度1.6T 以太网数据中心流量预计的指数级增长正在推动1.6T以太网的研究。

6、尽管IEEE802.3dj标准将于2026年最终确定，但2024年的基线功能使得芯片、光组件和收发器的早期开发成为可能。对基于以太网的标准IP网络（用于人工智能和高性能计算）的需求日益增长，最初的重点是放在基于融合以太网 的 远 程 直 接 内 存 访 问（RoCEv2）上，并预计将逐步向新的超以太网传输（UET）标准发展。用于人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的以太网800G最初的部署将由超大规模公有云服务商引领，以通过提供51.2Tbps的交换机来支持数据中心的人工智能。800G提供更高的带宽、更低的时延、更高的能效以及更多的连接，使数据中心互联在未来数年内具备前瞻性。400G采用趋势