新康养研究院：新康养保险社区发展深度研究（33页）.pdf

1、新康养+保险社区发展深度研究Xin Kang Yang+InsuranceIn-depth research on community development一、养老社区：供给短缺，需求巨大随着我国人口老龄化程度的加深以及相关政策持续落地，“银发经济”迎来黄金发展期。近年来与人口老龄化有关的养老服务业、医疗保健业、老年旅游业等消费性服务业迅速发展。据中国社会科学院调查数据显示，预计到 2030年中国养老产业产值将上升至 13 万亿元，养老产业具有巨大发展潜力。qZbWjZaZyUlYMBaXjZsMrPpRaQ9R8OnPrRsQnPfQqRpNeRoOnP6MqRxPMYnNmMuOqRrR

2、政策利好，各方加速布局抢占先机01 养老产业规模逐年增长，发展潜力巨大中国养老产业市场规模逐年增长。据艾媒咨询调查数据及前瞻研究院预测，2020年中国养老产业市场规模约7.4万亿元，预计2022年可达10.25万亿元。在老年人生活费用方面，根据 2019年第四次中国城乡老年人生活状况调查数据估计，2020年老年人口平均消费支出增长至2.26万元，预计2025年老年人口平均消费支出将增长至3.2万元。随着中国的老龄化问题日趋加剧，以及收入分配向居民部门倾斜，养老产业规模还有较大的增长潜力。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%024681012201820192020E2021

3、E2022E养老市场规模（万亿元）增长率（%）2022年中国养老产业规模突破10万亿元资料来源：iiMedia Research（艾媒咨询）预测，前瞻产业研究院预测，光大证券研究所政策利好，各方加速布局抢占先机政策方面，国家高度重视养老产业发展，从中央到地方出台养老政策频繁，支持力度加大。国家相关支持政策主要集中在推进居家与社区养老服务，促进医养结合，加快以公建民营为重点的多层次、多样化养老机构建设与改革，加大对养老服务业发展的金融支持力度，促进社会养老服务体系建设等方面。地方层面，各地方政府通过金融扶助、场所保障、税费减免、财政补贴等多种方式支持养老产业发展。2022年民政部公布2021年民

4、政事业发展统计公报显示：截至2021年底，全国共有社区综合服务机构和设施56.7万个，社区养老服务机构和设施31.8万个。城市社区综合服务设施覆盖率100%，农村社区综合服务设施覆盖率79.5%。02 中央及地方政策频出利好养老产业发展03 养老社区需求大幅提升各方加速进军养老市场 供给端：养老机构良莠不齐，医疗资源短缺 由于我国养老机构发展起步较晚，企业和社会普遍对老年护理服务业、文娱业、旅游业、保险业等需求缺乏认知，导致行业发展不全面，无法形成联动，资源得不到有效配置。目前机构养老在我国发展缓慢，养老机构床位供应不足。尽管养老服务床位数从2005年158万张迅速增长至2021年底815.9

5、万张，每千人养老床位仍严重不足，优质公立养老机构“一床难求”。康养医疗机构数量不足，专业化服务人才稀缺。现阶段我国能够提供康复、护理等专业服务的医疗机构数量较少，康复医院专业服务人员紧缺，无法满足老年人口的康养需求。01 机构养老发展缓慢养老床位供应不足02 养老服务单一专业人才稀缺需求端：人口老龄化加速，养老需求旺盛老龄化加速，结构性消费潜力不断释放01 老年人口规模庞大我国是世界上老年人口最多的国家，全国60岁及以上老年人口达到2.64亿，占总人口的18.7%；65岁及以上老年人口达到1.91亿，占总人口的13.5%，这是世界上最大规模的老年群体。与2010年相比，2020年我国60岁及以

6、上、65岁及以上老年人口占总人口的比重，分别上升了5.44个百分点和4.63个百分点。我国人口老龄化的发展速度，比世界平均水平快一倍多。03 老龄化水平城乡差异明显我国人口老龄化与工业化、城镇化相伴随。由于人口流动迁移，导致农村地区的人口老龄化程度高于城镇地区，地域之间也不平衡。04 老年人口质量不断提高对于人口老龄化缓慢发展的国家，养老问题、医疗问题、失能老年人的长期照料问题等依次出现。而在我国，这些其他国家近百年来分阶段逐步面临的老龄问题，将在短时期内集中爆发、同步呈现。02 老龄化进程速度加快养老产业成为蓝海养老产业发展格局市场规模突破6.5万亿，政策扶持下存在更大增长空间，银发经济空间