1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 现磨步入大众化阶段,拓圈提频驱动高速增长现磨步入大众化阶段,拓圈提频驱动高速增长 . 1 快速增长阶段,渗透率仍较低 . 1 消费升级奠定需求基础,供给发力促进习惯养成 . 3 消费升级:居民收入提升是基础推动力 . 3 习惯养成:需求变革推动行业演替,优质供给促进品类心智建立 . 4 空间测算:大众化初期、分层式增长,咖啡店十年两千亿空间 . 9 价格带层次清晰,价格带层次清晰,“一超一超”之下之下“多强多强”崛起崛起. 17 咖啡和茶饮:现饮整体空间广阔,共同成长为主流 . 17 咖啡:速溶RTD现磨,行业进入现磨放量的阶段. 19 现磨咖啡:星
2、巴克“一超”之下新玩家“多强”崛起 . 20 竞争要素:点位资源+稳定供应链支撑下,沉淀高辨识度品牌文化 . 22 未来竞争格局的展望 . 29 中国现磨咖啡市场头部品牌概况中国现磨咖啡市场头部品牌概况 . 35 商业模式:高周转、高毛利、低人工的高标准化餐饮业态 . 35 平价:高周转模式,两种思路、殊途同归 . 38 中高端:高客单模式,格局稳定、龙头确定 . 46 插图目录插图目录 图 1:中国咖啡市场消费规模(亿元) . 1 图 2:2020 年各国人均咖啡消费杯数(不含即饮咖啡) . 1 图 3:中国 2004-2013 年和日本 1964-1973 年咖啡消费量对比(千袋). 1
3、图 4:2020 年各国人均现磨咖啡消费杯数 . 2 图 5:2020 年各国现磨咖啡占咖啡总消费杯数比例 . 2 图 6:中国现磨咖啡消费杯数占比 . 2 图 7:每百万人咖啡店数量对比 . 3 图 8:部分城市每百万人咖啡店数量对比(2020) . 3 图 9:分等级城市咖啡店密度 . 3 图 10:国内咖啡店分布 . 3 图 11:城镇和农村居民人均可支配收入稳定增长(元) . 4 图 12:城镇和农村居民人均消费支出同步提升(元) . 4 图 13:不同因素驱动的咖啡市场 . 4 图 14:现磨咖啡不同年龄消费者占比 . 4 图 15:常见饮品咖啡因杯含量对比 . 5 图 16:美国每
4、人每天平均咖啡消费杯数(按年龄分组) . 5 图 17:2020 日本每人每天平均咖啡消费杯数(按年龄和性别分组) . 5 图 18:中国已经养成习惯的消费者购买频次显著较高 . 6 图 19:中国咖啡消费者饮用年限越久,摄入频次越高 . 6 图 20:咖啡需求层次和对应市场 . 7 图 21:日本 komeda 咖啡店数量 . 7 图 22:国内星巴克、Costa 门店的功能区位分布 . 7 图 23:日本城市化率和咖啡店数量时序图 . 8 图 24:中国购物中心体量 . 8 图 25:日本现磨咖啡从奢侈消费演变为大众消费 . 10 图 26:日本生豆进口量(万吨) . 10 图 27:19
5、90s 后日本连锁咖啡店快速开店 . 10 图 28:1990s 后日本咖啡店连锁化率快速提升 . 10 图 29:2010s 后全服务型“昭和咖啡馆”重新流行 . 11 图 30:日本咖啡店市场规模推移 . 11 图 31:星巴克在中国大陆开店时序图 . 12 图 32:Costa 在中国大陆开店时序图 . 12 图 33:2015 年以来中国咖啡店数量 . 13 图 34:中国大陆咖啡店市场演替 . 13 图 35:中国高线城市核心用户群体逐渐养成咖啡消费习惯 . 14 图 36:一二线城市主要饮品品类的消费者渗透率(2020 年) . 15 图 37:中国台湾饮品店数量 . 18 图 3
6、8:中国台湾饮品店收入规模 . 18 图 39:不同等级城市茶饮奶茶门店占比(2021Q2) . 18 图 40:不同等级城市咖啡门店占比(2021Q2) . 18 图 41:中国不同形态咖啡消费杯数结构 . 20 图 42:中国咖啡店品牌份额 . 21 图 43:中国精品咖啡和茶饮门店的连锁化率逐年提升 . 21 图 44:星巴克收入份额和门店数量 . 21 图 45:咖啡产品及品牌价格带. 22 图 46:中国咖啡厅/酒吧分渠道消费占比 . 23 图 47:美国咖啡厅/酒吧分渠道消费占比 . 23 图 48:“快咖啡”场景下,便利程度是消费者选择购买现磨咖啡渠道的关键考虑要素之一 . 23