2022年磷化工行业磷矿石、磷肥、黄磷、磷酸、草甘膦、磷酸铁锂市场发展报告（33页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 4 目 录 一、磷化工概览：产值以肥料为主，精细产品亟待发展 . 7 二、磷矿石：产业链最上游，价格中枢提升 . 7 1、磷矿资源分布：储采比较低，保护压力加大 . 7 2、下游消费：化肥消费最大，出口下降明显 . 9 3、供给端：磷矿石开采难以提升，受政策环保政策限制 . 11 4、 “三磷”整治影响磷化工企业，对磷矿石供给形成核心影响 . 13 三、磷肥：磷资源的最主要下游 . 13 1、化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求 . 13 2、磷肥主要成分 MAP、DAP：经多年去产能，行业集中度提升 . 14 3、磷肥生产：以酸溶解磷矿石，磷石膏处理为

2、产能瓶颈 . 16 4、疫情后受成本端和需求端支撑，磷肥价格明显上涨 . 17 四、黄磷：磷化工重要中间产品，但高耗能高污染 . 17 五、磷酸：湿法取代热法为趋势，净化磷酸前景广阔 . 21 六、草甘膦与草铵膦：用量最大的农药品类，成本与需求双支撑价格. 22 1、市场分析：用量最大的除草剂品种，与转基因作物种植面积正相关 . 22 2、草甘膦生产：IDA法更为环保，但我国的原料结构下成本更高 . 25 3、草甘膦供需：供需偏紧，成本支撑价格 . 28 4、草铵膦：草甘膦替代除草剂，近年来发展迅速 . 29 七、其他磷酸盐：广泛用于水处理剂、动物饲料等 . 30 八、磷酸铁锂：乘新能源电池东

3、风，下游需求快速增长 . 32 表 目 录 表 1：2016 年全球主要国家磷矿资源储量和产量分布情况 . 8 表 2：全球主要磷资源国家储采比 . 8 表 3：24 种国家战略矿产 . 8 表 4：“三磷”问题排查的污染物 . 13 表 5：无机化肥分类 . 13 表 6：云南省关于坚决做好能耗双控有关工作的通知中关于重点行业的管控举措 . 21 表 7：湿法磷酸三种工艺对比 . 22 表 8：我国湿法净化磷酸的企业产能及技术 . 22 表 9：氨基酸类除草剂的主要品种和作用机制 . 24 表 10：全球草甘膦企业产能 . 25 表 11：2020 年全球草铵膦有效产能和产量的情况. 30

4、表 12：全球饲料磷酸盐主要生产商（按 W（P）=18%计） . 31 表 13：四种主要正极材料性质 . 32 表 14：进入磷酸铁生产的公司类别 . 34 图 目 录 图 1：磷化工产业链 . 7 图 2：我国磷矿石分布情况 . 9 图 3：2018 年-2021 年磷矿石价格变动情况（元） . 9 图 4：磷矿石下游消费情况 . 10 图 5：2016-2021 年我国磷矿石表观消费量（万吨） . 10 图 6：磷矿石出口关税 . 10 图 7：磷矿石国际价格（美元/吨） . 10 图 8：1995-2021 年我国磷矿石出口数量及占产量的比重（吨，%） . 11 图 9：巴西进口肥料总

5、量 （吨） . 11 图 10：2011-2020 年贵州磷矿石产量及其变动 . 12 图 11：2011-2020 年湖北磷矿石产量及其变动 . 12 图 12：2011-2020 年云南磷矿石产量及其变动 . 12 图 13：2011-2020 年四川磷矿石产量及其变动 . 12 图 14：2000-2021 年我国磷矿石产量（万吨） . 12 图 15：各品种磷肥消费占比 . 14 5 图 16：2016-2021 年磷酸一铵产能和产量变动情况 . 15 图 17：2016-2021 年磷酸二铵产能和产量变动情况 . 15 图 18：2016-2021 年磷酸一铵表观消费量 . 15 图

6、 19：2016-2021 年磷酸二铵表观消费量 . 15 图 20：MAP 主要生产厂商（2021 年，万吨，%） . 15 图 21：DAP 主要生产厂商（2021 年，万吨，%） . 15 图 22：磷酸一铵、磷酸二铵出口占产量比重. 16 图 23：磷酸一铵和磷酸二铵物料图 . 16 图 24：磷酸一铵价差走势 . 17 图 25：磷酸二铵价差走势 . 17 图 26：黄磷下游市场消费结构 . 18 图 27：黄磷生产工艺 . 18 图 28：黄磷生产成本 . 18 图 29：2016-2021 年黄磷开工率 . 19 图 30：我国黄磷产地分布（按照 2020 年黄磷产量） . 19