工业技术研究院：2023年越南投资顾问咨询服务报告（13页）.pdf

1、 ITRI.工業技術研究院著作越南投資顧問諮詢服務工研院產業科技國際策略發展所 新興區域合作組2023/02越南電子產品進出口分析01產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作越南電子產品進出口值與成長率2資料來源：越南海關總局；工研院產科國際所產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作越南電子產品進出口值重點說明3資料來源：越南海關總局；工研院產科國際所 越南2021年電子產品進口值為968.7億美元，主要自中國、韓國及臺灣進口越南2021年電子產品進口值為968.7億美元，較2020年成長20.1%，手機及其零組件進口值為214.3億美元，成長率為28.8%，電腦電子產

2、品及其零組件進口值為754.4億美元，成長率為17.9%。越南2021年電腦電子產品及其零組件主要自中國、韓國及臺灣進口，進口值成長率分別為18.5%、18.4%及25.6%；2021年手機及其零組件主要自韓國及中國進口，進口值成長率分別為38.2%及18.5%。越南2021年電子產品出口值突破1,000億美元，產品主要出口至美國及中國越南2021年電子產品出口值為1,083.7億美元，較2020年成長13.2%，手機及其零組件出口值為575.4億美元，成長率為12.4%，電腦電子產品及其零組件出口值為508.3億美元，成長率為14.0%。越南2021年電腦電子產品及其零組件主要出口至美國及中

3、國，分別較2020年成長22.9%及0.1%；2021年手機及其零組件主要出口至中國及美國，分別較2020年成長23.0%及10.3%越南近年電子產品順差皆維持在百億元以上，主要成長來自手機等通訊產品及半導體2013年因三星在地量產手機，手機等通訊產品躍身為越南出口產品之冠，電子產品取代紡織產品成為越南出口大宗；此外，近年受惠於電子大廠分散全球供應鏈風險，至越南建立生產基地，手機等通訊產品出口持續成長，近五年(2017-2021年)電子產品貿易順差皆維持在百億元以上水平。近年因知名半導體大廠增加越南當地封測產能，如:Intel、環旭電子及訊芯科技，以及越南當地首家封測廠SSTI順利投產，帶動越

4、南半導體產品出口成長，並刺激電子產品出口持續成長。產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作新南向六國簽署之自由貿易協定4資料來源：亞洲開發銀行(ADB)；工研院產科國際所依據亞洲開發銀行(ADB)統計，已簽署的FTA以馬來西亞17項最多，其次為泰國、印度、越南，以及印尼15項；包含東協本身協議，以東協整體洽簽的FTA，各國各自簽署的雙邊FTA，以及區域貿易協定。越南電子產業聚落02產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作越南主要產業分布資料來源：工研院產科國際所電子/資通訊：電子產品是越南出口主力，電腦電子產品排名居次。越南主要電子產業聚落位於北越的北寧、北江、永福、河

5、內、海防以及南越的胡志明市、平陽、同奈。三星電子是最大的投資者，主要在北寧及胡志明市。臺灣的鴻海則以北江周邊為大本營；河南省則有緯創及佳事達；海防有和碩及瑞軒車輛及零組件：越南汽車產業自製率相對較低，且汽車零組件製造亦無足夠供應鏈支應，相關供給長期倚賴進口。越南主要車輛及零組件製造產業聚落位於南越之同奈、平陽，以及北越之永福、河內、海防 及海陽，北越的群聚省分較南越分散，南越多集中在同奈省。海防的整車組裝有Vinfast，永福有Toyota、Honda進行機車組裝，河內有長海汽車，Ford則在海陽。紡織成衣：越南紡織成衣產業供應鏈完整，北越聚落主要位於河內、海陽、海防；中越地區包括峴港、順化、

6、會安；南越則集中在胡志明市、平陽、同奈、隆安、頭頓等區域。製鞋：越南製鞋產業主要集中於南部的胡志明市、平陽、隆安等地區，以歐美為主要出口市場。投資鞋業的外資以臺灣及韓國為主，著名鞋廠包括寶成、清祿等。6產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作越南主要電子製造產業聚落(1/2)7括號內數字為布局廠商家數；本表以當地設有生產基地及研發中心廠商為主資料來源：工研院產科國際所產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作越南主要電子製造產業聚落(2/2)8括號內數字