兴福电子：兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、湖北兴福电子材料股份有限公司湖北兴福电子材料股份有限公司（宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股招股说明说明书书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）武汉东湖新技术开发区高新大道武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦号天风证券大厦 20 层层联席主承销商联席主承销商无锡市新吴区菱湖大道无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网号中国物联网国际创新园国际创新园 F12 栋栋中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号号科创板风险提示科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有

2、研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书1-1-1发行人声明发行人声明中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行

3、承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书1-1-2致投资者声明致投资者声明一、公司上市的目的一、公司上市的目的兴福电子自成立以来一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。通过本次上市，公司可以进一步优化公司治理结构、吸引高端人才、增强核心团队稳定性、加大技术创新投入、丰富产品种类、加快产业布局，提升综合竞争力、增强盈利能力，在做大做强自身的同时与更多投资者共同分享集成电路行业及公司成长红利，促进资本

4、市场投融资的良性循环。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况公司严格按照公司法证券法上市公司章程指引等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了完善的法人治理结构，制定并执行了公司章程、三会议事规则等各项内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，为保障公司及中小股东利益提供了有效保障。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划公司本次募集资金将投资于 3 万吨/年电子级磷酸项目（新建）、4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目和电子化学品

5、研发中心建设项目，有助于提高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实现公司业务持续健康发展。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划公司经过多年在湿电子化学品领域的研发投入和技术积累，自主研发了多项应用于集成电路制造的电子级磷酸、电子级硫酸、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术，部分产品指标已达到行业领先水平，赢得了国内外主流集成电路企业的认可，并建立了长期合作关系，公司具备良好的持续经营能力。

6、湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书1-1-3未来，公司将持续开拓创新，通过自主研发与外部合作相结合，不断提升综合实力，丰富产品种类，优化产业布局，继续深化与国内外集成电路客户的合作，积极开拓全球市场，在推动半导体材料国产化的同时，为全球半导体客户提供一流的产品和服务，立志于将公司打造成为“世界一流的电子材料企业”。董事长签字：李少平湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书1-1-4本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行股票数量为 10,000 万股，占本次发行后总股本的27.78%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份每股面值人民币 1.00