salesforce：客户关系管理手册完整版全面解读奇妙探索之旅（24页）.pdf

1、Customer 360 ID个人资料预测备注活动忠诚客户Brian LeeCRM 手册（完整版）全面解读 CRM，助您轻松开启 CRM 的奇妙探索之旅市场营销分析销售服务2 l CRM 手册（完整版）引言.03第 1 章：什么是 CRM？.04第 2 章：企业真正需要 CRM 的 6 个迹象.06第 3 章：CRM 如何帮助企业员工提高工作效率.09第 4 章：如何制定 CRM 策略.14第 5 章：最大限度提高您的投资回报.17总结后续行动.20开始使用.21了解详情.22目录 3 l CRM 手册（完整版）客户关系管理(CRM)是一项管理公司所有客户的信息、关系和互动的技术，让您可以在一

2、个界面中查看所有相关信息。它的目标很简单：改善业务关系和促进增长。CRM 不仅仅是一个时髦的商业术语，它可以帮助您与客户保持联系，并且应对企业在新冠疫情期间面临的一些挑战，例如满足企业对增强数字客户体验或改善远程员工间协作的需求。CRM 还能帮助各种规模的企业促进业务增长，对于经常需要以更少资源完成更多任务的小型企业或成长型企业而言，尤为有益。简介CRM 全称为“客户关系管理”准备好开始了吗？本电子书将为您全面解读 CRM，助您轻松踏上 CRM 旅程。在接下来的五章中，我们将深入探讨以下主题：什么是 CRM？企业需要使用 CRM 的 6 个迹象 CRM 如何帮助企业员工提高工作效率 如何制定

3、CRM 策略 如何最大限度提高您的投资回报在本电子书中，您将看到我们一些东盟客户的成功案例，您还将了解到这些开路先锋们如何利用先进技术扩大自身规模和实现增长，并且不断重塑自身，在当下和未来立于不败之地。但我们首先回到最基本的概念上，到底什么是 CRM？4 l CRM 手册（完整版）第 1 章什么是 CRM？谈到 CRM 时，人们通常指的是 CRM 系统，一个帮助他们开展联系人管理、销售管理、工作效率管理等工作的系统。CRM 系统可以帮助企业与客户保持联系、简化流程并提高工作效率。CRM 解决方案可以帮助企业专注管理与个人客户、服务用户、同事或供应商的关系，在与他们互动的整个生命周期中提供更好的

4、体验。其中包括寻找新客户、赢得他们的业务，以及在整个合作期间为他们提供支持和其他服务。从销售、营销、客服、业务开发、人力资源、IT 部门，到所有其他业务领域，CRM 解决方案为所有人提供一种更好的方式管理外部互动和关系，从而推动企业走向成功。通过将所有重要客户信息集中放在一个位置管理，您可以更轻松地查看联系人信息，通过电子邮件或社交媒体跟进客户，管理任务或跟踪绩效，还可获享更多好处。您知道如何确定企业是否需要使用 CRM 解决方案吗？在下一章，我们将讨论一些相关的迹象。5 l CRM 手册（完整版）客户成功案例Oneworld Alliance 期待借助 Salesforce 实现进一步成功阅

5、读完整案例在最初的两年里，Salesforce 对我们的业务产生了重大影响。我很期待在未来两年见证该平台给我们带来更多优势。”Miko Sumagang，Oneworld Alliance Logistics Corporation 技术顾问使用的 Salesforce 产品：Sales Cloud 引言 l 第 1 章 l 第 2 章 l 第 3 章 l 第 4 章 l 第 5 章 l 总结85%效率提高6 l CRM 手册（完整版）在刚开始创业时，您可能只要用一个 Excel 电子表格或便签记录一下客户和接单信息就足够了。但是随着业务的增长，这种记录方式很快就会显现出其局限性。当您遇到以下

6、一些警示迹象时，表明您开始需要用一种更有效的方式来管理客户关系：第 2 章企业需要使用 CRM 的 6 个迹象1.没有单一的信息来源 您的客户和订单数据存储在多个位置，例如多个电子表格或电脑上贴得满满的便签上，这给销售团队带来很大的不便。他们无法从单一的视图中总览每个客户的联系信息、订单及互动情况。7 l CRM 手册（完整版）2.缺乏对信息的了解您不但不了解客户与团队成员之间的沟通情况，对销售人员的工作情况也缺乏了解。这很难帮助团队成员取得成功，也难以让他们将责任落实到位。3.难以生成和共享报告理想状态下，每个月都应该生成有关销售团队定额完成情况的报告和分析。但手动生成报告往往很难管理，而且