正略咨询：医药制造行业2023年度蓝皮书（122页）.pdf

1、2023正略咨询版权所有，严格保密。本文件只供指定的客户独立使用，未经正略咨询允许，此文件不得传递至第三方.医药制造行业2023年度蓝皮书保密和版权声明保密和版权声明1.本报告为正略咨询的内部机密文件，未经我司同意，不得向第三方泄露相关信息。2.正略咨询拥有该报告的全部版权和知识产权，受法律保护。未经正略咨询书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售。3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对正略咨询造成的经济损失，正略咨询保留追究其法律责任的权力。4.客户阅读该报告即表明遵守该保密和版权约定。5.对本报告如有任

2、何疑问，请与正略咨询联系。一发展现状二驱动因素分析四细分行业及标杆企业研究三制约因素分析五趋势洞察六对制药企业的建议42016年，国务院印发“健康中国2030”规划纲要，“健康中国”上升为国家战略。近年来，大健康产业蓬勃发展，2021年大健康市场规模已达到13万亿元。一般而言，大健康产业具体包括六大细分领域：一是以医疗服务机构为主体的医疗产业；二是以药品制造为主体的医药制造产业；三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业；五是以养老市场为主的健康养老产业；六是以医疗设备、医疗耗材等制造为主的医疗器械制造产业。除了政

3、策推动，大健康产业的迅速发展也和我国的人口结构和人民生活方式转变相关。截至2022年底，我国65岁以上人口数量已经占总人口数量的14.9%，并且将会持续上升。人口老龄化为大健康产业带来前所未有的机遇和挑战。同样，居民可支配收入的提升也促进了健康意识的提高。假如说人口老龄化发展趋势和现行政策正确引导是健康产业发展趋势的最大的驱动力，那2020年的新冠肺炎疫情则变成进一步刺激大健康消费的催化剂，截至目前，中国抗原检测试剂盒市场规模或超千亿，并且随着辉瑞（Paxlovid)和默沙东(Molnupiravir)口服特效药的问世，将进一步拉动医药产业市场规模的提升。截止2021年，我国卫生总费用初步计算

4、占我国GDP的比重达到6.7%，这一比例相比美国（18.3%）、德国（12.8%）、英国（11.9%）等发达国家之间存在明显差距，所以我国大健康产业的发展空间仍然巨大。1.11.1 医药制造行业定义及产业链医药制造行业定义及产业链1.1.11.1.1 医药行业背景分析医药行业背景分析医药行业监管部门医药制造药械流通医疗服务医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业的结合，是一、二、三产业为一体的行业。广义上，医药行业大体由四大部分组成，以医院以及其他医疗服务提供商组成的医疗服务板块；以药企组成的药品研发制造板块；以经销机构、药店等组成的药械流通板块；以NMPA、医保局等组成监管

5、部门。近年来，医药行业更是和“大健康”紧密地联系在一起。医药行业是“大健康”产业主要的组成部分，也是大健康产业的基石。医药制造行业的发展，将极大地推动大健康产业的前进。医药制造行业定义及产业链医药制造行业定义及产业链数据来源：Statista6.70%11.90%12.80%18.30%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%中国英国德国美国20212021年世界主要国家的卫生总费用年世界主要国家的卫生总费用GDPGDP占比占比51.1.2 1.1.2 医药制造行业定义医药制造行业定义医药制造业是指将原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的行业，一般可按药品性质和专利属性

6、两种方式划分：包括原料药、化学药品制剂、生物制药、中药饮片和中成药五种类别。1.原料药是进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的成分，主要分为大宗原料药，特色原料药和专利原料药。2.化学药品制剂是直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品，包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等剂型的小分子药品。3.生物药是主要成分为生物大分子的药品制剂，主要包括利用生物技术生产的生物化学药品、基因工程药物和疫苗。4.中药饮片是中药材按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。5.中成药是以中药材为原料，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品。按药品性质划分按药品性