量子位：2024脑机接口深度产业分析报告（17页）.pdf

1、量子位硬科技深度产业报告脑机接口脑机接口脑机接口深度产业分析报告深度产业分析报告技术篇定义及主要分类、关键技术要素产业篇市场规模、产业链及中外主要玩家对比、行业驱动力、竞争格局、行业门槛展望篇量子位硬科技深度产业报告脑机接口核心观点1.我国脑机接口市场的未来可达1250亿，CAGR26%。纯设备市场规模可达560亿，CAGR21%，全球占比显著提升。但目前与国外在现有规模、成熟产品、细分赛道、参与玩家等方面差异明显。2.脑机接口的产业价值来源于生理评估及调节治疗（短期变现最为确定）、高级人机交互（想象空间最大）、推进脑科学及其借鉴研究三大板块。其中，医疗康复成为公认的刚性市场。3.现有市场规模

2、相对有限，仍需进一步催熟潜在场景或挖掘新的高潜场景。B端科研设备售卖对应的总消费量有限。在睡眠、注意力检测、解压等C端场景，受认知度、价格、心理偏差等影响，消费者整体接受度有限。4.由于研发成本过高、我国脑机接口产业链高度不成熟，缺乏专有供应商。芯片等关键环节受制于特定厂商。政府、高校、医疗机构、销售渠道的合作成为重点。行业开放体系及标准化模组出现，有助于场景挖掘与需求培养这一关键行业驱动力成熟。其他驱动力包括全产业链协调、产品化及工程化及底层技术进步。5.由于现有行业规模与盈利水平有限、技术门槛较高、国内玩家较少等原因，现有市场竞争尚不激烈，但未来各厂商可能在芯片、核心算法等关键技术领域，以

3、及消费级医疗康复市场上形成竞争。目前脑机接口厂商角色可分为基础设施/生态提供商、产品/APP提供商、二次定制服务商。大多公司选择并行。如需进一步交流探讨、加入垂直社群等，请联系量子位官方或量子位分析师：刘萌媛（请标注所在单位+职位）邮箱：感谢以下单位及个人对本报告的深度参与：宏智力BrainLink、红杉中国、熔拓资本、IDG、NeuroSky、臻泰智能、脑陆科技、瑞金医院孙伯民教授、清华大学盛兴副教授、脑机接口社区及多位业内多年从事者量子位硬科技深度产业报告脑机接口1.1 定义及分类脑电*由于神经元间的通讯，脑部活动时会产生特定的电信号，形成脑电、该现象由汉斯伯杰首次观测到。经仪器记录并绘制

4、后，脑电会呈现有波图形，即为脑电波。基于不同的脑部活动，产生电信号的神经元位置（如额叶主要负责注意力等认知功能）、数量（与脑部活动复杂度相关），以及电信号自身的频率、幅度（脑电波分为波、波等）等都会有所不同。因此，脑电信号（即在仪器上输出的脑电波结果）在一定程度上可以被转化为特定的计算机信号，用以后续观测分析。在癫痫、睡眠、麻醉三个领域中，脑电被视作评判的金标准。大脑本身在广义的脑机接口定义中，“脑“还包含周围神经系统。因此，除脑电（EEG）外，眼电(EOG)、肌电（EMG）也会包含在内。广义上，人工耳蜗成为应用最为广泛的脑机接口（思路无法推广），Ctrl-Labs推出的肌电手环同样可视为脑机

5、接口。*除脑电外，脑机接口还会利用脑部血流、磁信号等。由于基于脑电的科研及应用占据主导地位，本文中特指基于脑电运行的脑机接口。*为进一步提升脑机接口的准确性，部分脑机接口会在脑电的基础上，结合眼电、肌电、眼动等其他生物信号，各信号之间相互印证，形成多模态脑机接口。脑直接指用于观察、计算、分析的计算机及相关软件，同时间接体现为手机应用、用于操纵的设备（如外骨骼、轮椅）等。机接口 脑机接口（brain-computer interface，简称BCI）是在人或动物脑（或者脑细胞的培养物）与外部设备间创建的直接通路。可以将脑机接口理解为一种新型的信息传输渠道，通过这种渠道，信息能够绕过原有的肌肉及外

6、围神经通路。为帮助理解后续的脑机接口产业，我们选取了大脑侵入程度和主要实现功能两类标准，进行详细说明。除去这两类标准外，还分为内源（使用者自行控制，需长期训练，可识别模式有限）、外源（对外部刺激进行回应）、被动（大脑无意识状况，如疲乏困倦等）。此外，产业界还应当关注目前多见的多模态脑机接口*。种类特征相关现状非侵入式采集设备不会进入人脑，仅需体外佩戴。采集信号粒度在毫伏，主要采集多个神经元的协同活动。以脑电图（EEG，采集头皮电信号）为主。还包括功能近红外光谱（fMIRS）、功能核磁共振成像（fMRI）、脑磁(MEG)。易受外部干扰存在脑硬膜、颅骨等生物衰减作用、头发摩擦、外部电磁等干扰。电极