上海国际航运研究中心：中国国内集装箱运输市场分析报告2021年上半年回顾及2021年下半年展望（15页）.pdf

1、上海国际航运研究中心上海国际航运研究中心 中国国内集装箱运输市场分析报告中国国内集装箱运输市场分析报告（20202 21 1 年上半年年上半年回顾回顾及及 2 202021 1 年下半年下半年年展望展望）1 摘要摘要 上海国际航运研究中心上海国际航运研究中心 SHANGHAI INTERNATIONAL SHIPPING INSTITUTSHANGHAI INTERNATIONAL SHIPPING INSTITUTE E 中国国内集装箱运输市场分析报告 20202121 年年上半年回顾及上半年回顾及 2 2021021 年下半年展望年下半年展望1 1、2 2021021 年上半年国内年上半年

2、国内集装箱集装箱运输运输市场运价市场运价大幅上涨大幅上涨 2021 年上半年，内贸集装箱综合运价指数年均值为 1327.35 点，同比大幅上涨 16.26%，较 2020 年全年上涨 11.07%，运价均值创历史新高；其中，东北、华北和华南运价指数年均值分别为 1152.77点、1213.23 点和 1522.38 点，分别较 2020 年同比增长 5.65%、20.54%和 23.51%，各航线运价水平均呈上涨态势。2 2、2 2021021 年上半年国内集装箱运输需求增速创历史新高年上半年国内集装箱运输需求增速创历史新高 2021 年上半年，中国内贸集装箱运输吞吐量达 5747.15 万

3、TEU，同比增长 16.0%，其中出港量 2845.29 万 TEU，同比增长 15.47%，其中一季度单月增速均在 20%以上；内支线集装箱出港量 645.38 万 TEU，同比上涨 10.52%，但二季度增速快速回落；铁水联运量达到 360.31万 TEU，同比增长 15.02%，虽然需求依旧强劲，但增速大幅下滑。3 3、2 2021021 年上半年年上半年国内集装箱运输市场运力国内集装箱运输市场运力出现下滑出现下滑 2021 年上半年，从事国内沿海运输的 700TEU 以上集装箱船运力预计为 78.44 万 TEU，较 2020 年底下降 1.61%，继 2014 年以后再次出现负增长。

4、其中，新增船舶运力约为 1.21 万 TEU，拆解或提前退出市场运力约 2.48 万 TEU，新船订单量约 8.78 万 TEU，。4 4、预计预计 2 202021 1 年年下半年下半年内贸集装箱市场内贸集装箱市场延续上涨行情延续上涨行情 2021 年下半年，国内集装箱运输市场进入需求旺季，预计国内集运市场需求增长约 8%左右，而供给预计下降 3%-5%，供需矛盾将得到大幅改善；同时在国际集装箱运输市场火爆行情仍将持续的推动下，预计下半年内贸集装箱运输市场运价将持续上涨。上海国际航运研究中心上海国际航运研究中心 中国国内集装箱运输市场分析报告中国国内集装箱运输市场分析报告（20202 21

5、1 年上半年年上半年回顾回顾及及 2 202021 1 年下半年年下半年展望展望）1 一一、2021 年年上半年上半年中国国内集装箱运输市场中国国内集装箱运输市场回顾回顾 1 1.1 1 中国国内集装箱运输市场中国国内集装箱运输市场运价运价回顾回顾 1.1.1 内贸集装箱市场运价大幅上涨内贸集装箱市场运价大幅上涨 在国内严格的疫情防控下，企业生产经营活动较快恢复，大幅提升国内物资运输需求；虽然市场赚钱效益明显，但上半年主要船东运力却不增反降，供需矛盾进一步缓和叠加船东转变压价竞争策略，内贸主要船东在主要航线上进行联盟化经营，对内贸市场运价的上涨起到支撑作用；同时，国际市场上运价暴涨传导至国内市

6、场，带动国内集装箱运输市场运价整体大幅上涨。根据泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，2021 年上半年国内集装箱综合运价指数均值为 1327.35 点，同比大幅上涨 16.26%，较 2020年全年上涨 11.07%，运价指数均值创历史新高；虽然自一月份开始，内贸集装箱运输市场在淡季影响下，市场运价逐渐下滑（下滑 27.2%），但下滑力度与往年相比较小，且提前 2 个多月开始反弹（4 月 9 日跌至 1125 点后开始反弹，6 月 4 日运价指数重新回到 1500 点以上）。SISI 图 1-1 2016-2021 年上半年中国国内集装箱运价指数走势图 数据来源：上海泛亚航运有限公司泛亚内