中国石油集团经济技术研究院：2024年变局之下的我国石油市场发展趋势报告（30页）.pdf

1、第 1 页变局之下的我国石油市场发展趋势中国石油集团经济技术研究院（国家高端智库）吴谋远2024年9月第 2 页（一）我国石油市场演变历程第 3 页 变化1：中国石油消费增速降阶，体量仍为世界第二大消费国n 2010以来，中国石油表观消费量年均增长4.4%，增速较2000-2010年降低2.4个百分点，进入中低速增长时期。n 2023年，中国石油表观消费量达7.56亿吨，是历史最高值 从全球地位看，连续20年位居世界第二，占全球比例达16%。从国内地位看，石油占能源消费18%左右，仍为主体能源之一。全球主要石油消费国家全球主要石油消费国家00.010.020.030.040.050.060.0

2、70 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023石油消费量（万吨）中国石油消费量以及增速中国石油消费量以及增速石油消费量增速6.8%4.4%第 4 页 变化2：中国石油消费结构转换，原料属性日益增强n 中国石油需求结构加速由“燃料”向“原料”转变。2010年以来，中国成品油消费年均增速为3.3%，而化工用油增速为9.9%，为成品油的3倍。3%42%7%

3、31%1%5%11%农林牧渔工业建筑业交通批发零售餐饮其他居民中国石油消费结构中国石油消费结构-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20162017201820192020202120222023中国成品油与化工用油需求增速对比中国成品油与化工用油需求增速对比成品油需求增速化工用油增速第 5 页 变化3：中国原油产量重新站稳2亿吨，是保障能源安全压舱石n 原油产量连续两年稳定在2亿吨以上。党中央提出“大力提升油气勘探开发力度”等关乎国家能源安全的决策部署，国内各油气企业聚焦重点盆地、潜力区域以及新型领域，全力加大勘探力度，坚定不移推动国内油气增

4、储上产“七年行动计划”（2019-2025），实现了原油储量、产量双增长。2022-2023年我国原油产量连续两年重新站稳2亿吨以上，为保障国家能源安全发挥了重要的压舱石作用。-10-50517000175001800018500190001950020000205002100021500220002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 原油产量增速（%）原油产量（万吨）年份中国原油产量中国原油产量原油产量原油产量增速第 6 页 变化4：中国原油进口创新高，进口资源呈多元化格局n 中国是全球第一大原油进口

5、国，占全球原油进口贸易的1/4。中国原油进口量连续五年超过5亿吨，2023年创下5.64亿吨的历史新高。n 进口原油呈现多元化格局。分来源看，自中东进口的原油占比降回50%以下，自俄罗斯等地进口增加。中东46%非洲9%独联体20%南美9%欧洲1%亚太11%北美4%中国进口原油来源结构中国进口原油来源结构-10-505101501000020000300004000050000600002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 原油进口量增速（%）原油进口量（万吨）年份中国原油进口量及同比增速中国原油进口量及

6、同比增速原油进口原油进口增速第 7 页 变化5：中国炼化产能持续扩张，稳居世界第一n 历经近十年的发展，我国炼化产业完成了规模化发展，逐步形成了“一体化、基地化、集群化”产业格局。2023年，进一步增至9.36亿吨/年，较2015年增长近1/5，稳居世界第一大炼油国，占世界总炼油能力的比重达到18%；当年原油加工量为7.38亿吨，为全球第二。n 从产能占比看，形成“四分天下”格局。国内炼油行业形成中石化（30%）、中石油（25%）、地炼（29%）、其他炼油企业（16%）。2015-20232015-2023年中国炼油能力及增量年中国炼油能力及增量中国分主体炼油能力占比中国分主体炼油能力占比-5