科瑞咨询：2024年新能源汽车三电系统洞察报告（18页）.pdf

1、2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告乘联分会&科瑞咨询联合发布CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02大圆柱电池发展现状03119.0 145.6 367.7 721.9944.3 713.4-8.2%22.4%152.5%97.5%30.3%31.3%201920202021202220232024新能源汽车产量同比项目201920202021202220232024.1-8中国汽车产量2552.82462.52652.82747.63011.31889.9同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%3.4%累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31

2、.4%37.7%14%13%28%36%44%26%34%39%34%37%28%31%30%27%27%28%30%26%29%33%34%34%33%31%Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.月同比累计同比新能源年度产量走势(万辆)新能源汽车产量，1-8月同比增长31.3%，增速高于汽车市场整体3.4%的增幅。2024年1-8月，中国新能源汽车产量713.4万辆，同比增长31.3%，累计渗透率提升至37.7%。1-8月新能源渗透率达到37.7%，随着金九银十的临近，市场开始升温，各家车企纷纷为了实现年度销量目标开启促销模

3、式。同时由于当前产品同质化严重，价格战仍在继续，但目前市场倾向于增配不降价，消费者也倾向于选购更有产品力的产品。由于电池原材料价格下滑，纯电车型降价幅度更高。新能源产量整体月度增长情况20222024数据来源：乘联会/国家统计局中国新能源汽车市场走势2023202371.4 75.8 75.2 75.6 81.0 97.0 66.8 58.6 67.5 74.9 75.2 80.0 84.7 92.7 100.6 114.1 118.9 88.4 83.1 92.2 102.5 98.8 110.531%新能源汽车渗透率 2022年平均渗透率26.4%2023年平均渗透率31.4%2024年平

4、均渗透率37.7%20242.4%47.1%3.1%44.9%2.6%2024年8月，本期各车型同比继续增长，MPV市场本期增幅达到75.0%，轿车、SUV增幅均接近50%。伴随着新能源汽车技术的成熟以及用车成本的降低，消费者在选购新车时更青睐于新能源车型。以近期发布的关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知为例，国家也在推出多项相关政策刺激新车消费。2024年8月，CAR占比47.1%，相比同期下滑0.24个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.9%和3.1%；客车、卡车份额分别为2.6%和2.4%。SUVCARTRUCKBUSMPV49.2%49.8%75.0%

5、67.5%29.4%CARSUVMPVTRUCKBUS2024年8月各车型同比增幅新能源车型比例(2024年8月)数据来源：零售数据中国新能源汽车市场结构CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02大圆柱电池发展现状0346.0 47.2 47.4 46.0-7.4%2.4%0.5%-3.0%2021202220232024.1-8单车平均装机量同比61.7159.8303.8359.3286.215.9%159.0%90.1%37.3%37.9%20202021202220232024.1-8总装机量31615 17887 35088 30105 39891 41956 4

6、2797 46907 131.8%-2.9%30.7%23.3%47.8%29.2%41.2%36.2%05000100001500020000250003000035000400004500050000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.202220232024同比2024年8月，新能源汽车动力电池装机量46.9GWh，同比增长36.2%。动力电池市场8月同比增长达到36.2%，当前装机量月度数据已经突破历史新高，增幅仍维持较高水平。2024年8月新能源汽车单车平均电量为46.0kWh，同比下滑3.0%。由于目前混动车型市场表现良好