投中研究院：2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告（23页）.pdf

1、2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告投中统计：投中研究院12024.01Copyright 投中信息VC/PE市场募资分析01/ 2023年新设基金数量同比下降4.7%，持续走低，市场负面情绪蔓延 2023年引导基金加速扩张、下沉 浙江省基金数量最为突出，江苏、山东、广东基金数量超千只 2023年新设基金重点案例 2023年人民币&外币基金完成募集重点案例24149只,50%3751只,45%192只,2%157只,2%28只,1%15%50%18%14%2%1%VentureGrowthGov.MatchingFOFInfrastructureAngelBuyoutReal

2、Estate数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.012023年各类型新成立基金数量及认缴规模占比概况3412 8825 11969 12919 9397 5748 5483 9350 8730 8322 1694.0 4514.0 8012.0 8819.4 5504.5 4648.3 4518.5 8175.76775.16140.64965 5115 6694 6827 5858 8087 8241 8744 776173792014201520162017201820192020202120222023新成立基金数量（只）认缴规模（亿美元）单笔募资规模（万美元）20

3、23年中国VC/PE市场新成立基金共计8322只，同比下降4.7%，基金数量再度走低但降幅有所减小；国内一级市场多半时间都沉浸在负面情绪当中，募资无进展成普遍现象。2023年VC/PE市场新成立基金的认缴规模共计6140.6亿美元，同比下降9.4%。结合市场情况来看，国资LP加速发力，同时于今年一月深圳福田区首次引入了中东基金，其还将在中国再度落地办公室。Copyright 投中信息32023新设基金数量规模再度放缓 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.01 从类型上来看，2023年新成立创投基金数量4149只，占比50%，近年来创投阶段愈发受关注，同时政策更多扶持其中；

4、募资寒冬影响下，资本出手有所缩减，科创投资、投早投小等热度愈发增加。2014年-2023年新成立基金数量及认缴规模变化 2023年各地区引导基金在加速新增、扩张和下沉，千亿级基金集群纷至沓来，政策型LP已成为市场主力，同时政府招商引资力度仍在不断提升，陷入“招引”的内卷状态。Copyright 投中信息42023年引导基金、S基金概览2023年引导基金热门区域设立及政策概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.01 近年私募股权S交易已成为市场退出方式之一，多地区首支S基金于今年设立成功。2023年新成立S基金重点案例基金名称所属机构目标募集规模投资策略四川振兴S基金四川产

5、融50亿元专注私募股权二级市场投资，基金既可直接投资于项目标的，亦可通过与外部LP共同设立专项S基金的方式投资于项目标的。陕西金资通融基金金资基金20亿元陕西省首支“S基金”上海科创接力一期基金 上海科创基金超15亿元首关7.56亿元是上海国资体系第一支创投类S基金，是中基协私募新规实施以来备案的首支S基金，也将是业内首支集聚银行、证券、保险等多类型金融资本以及多地国有资本、引导基金的S基金。现象资本一期S基金现象资本5亿元未披露北京银河壹号基金银河投资2亿元是中国银河投资旗下公司成功设立的首支S基金，已成功受让中金资本旗下有关基金资产。北京银河贰号基金1.67亿元银河投资在S基金业务拓展中重

6、点关注高端制造、绿色发展、能源战略、信息安全、大健康等战略新兴产业赛道。北京银河叁号基金数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.01地区重点引导基金策略/政策上海海通引领区产业引导母基金启动：下设三大产业引导母基金已悉数成立，预计未来三年吸纳撬动约1000亿元的子基金群服务浦东引领区建设。深圳2020年以来，深圳市、区新增政府引导基金2支，其中深圳市天使母基金作为全国首个天使母基金，连续多年稳定出资子基金，并带动了区级天使母基金的设立。江苏苏创投发布了苏州千亿基金集群：战略性基金4支，产业创新集群2支，产业基金18支，子基金17支，总规模达960亿元，未来将赋能两千亿规模企业