德勤：2023医疗行业强监管形势解读及市场趋势报告（9页）.pdf

1、医疗行业强监管形势解读及市场趋势20232医疗行业强监管形势解读及市场趋势概述：中国反腐集中整治力度不断加强2023年1月5日，中央纪委发布 坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战 一文，进一步针对几大领域（包括教育医疗、养老社保等）中的 反腐问题展开集中纠治整改工作。在前期筹备工作完成后，国家卫健委等十四部委联合发文 关于印发2023年纠正医药购销领域和 医疗服务中不正之风工作要点的通知，对制药公司、经销商、销售代表、医院等群体中存在的各种贿赂形式加强调查力度。这场全国范围的整改工作分为四个阶段，各阶段持续时间长且各有侧重点：经过几个月的推进，整改工作呈现出以下特征：医疗行业被纳入中国为期五年的反贿

2、赂反腐败运动中直到2027全国范围的强监管第四阶段：基于前期发现的问题，制定制度文件或修改相关法律法规2024年6月总结整改阶段第三阶段：各医院收集增量，突出重点问题予以调查，严肃惩戒，对典型案例予以重点督办2023年8月 2024年5月集中整治阶段第二阶段：各医院开展教育学习以及动员，组织自查自纠，整改自查问题截止至2023年7月自查自纠阶段第一阶段：联合协作各省根据不同重点和领域采用多种方法和流程开展检查工作，跨省跨部委的检查措施已经产生了强大的威慑力。全面覆盖、聚焦重点这场全国范围的行动全面覆盖了产业链的上下游，包括但不仅限于医院、制药和医疗器械公司、分销渠道、医药外包（CXO）和学协会

3、（HCO）等。与此同时，政府展示出解决腐败问题的强大决心，重点针对生命科学和医疗卫生行业中在关键岗位的重点对象。影响持久在定期专项的检查行动以外，中央政府还发起了一项为期五年的反贿赂反腐败行动，因此对医疗领域的影响将一直持续到2027年。3医疗行业强监管形势解读及市场趋势市场反应观察8月份门诊量出现8%的小幅度下降，同时医疗消费下降16%，手术量下降12%，整改期间全国临床总量也同步出现了下降。市场活动会议是制药和医疗器械公司典型的宣传方式。此类活动会议总量从7月份到10月份出现了明显波动。市场活动会议量波动不同治疗领域的市场活动会议量波动来源：德勤分析来源：德勤分析通过对行业市场活动会议量趋

4、势的分析，可以发现：各治疗领域的变化和需求各不相同肿瘤领域的自办会议量和临床药物消费下降幅度最大。明显下降的治疗领域下降较少的治疗领域-76%肿瘤科-75%呼吸科-73%免疫系统-43%疫苗-51%神经科-54%综合科+20%-15%7月 上半月7月下半月8月 上半月8月下半月9月 上半月9月下半月10月 上半月10月下半月-50%-75%-71%-63%-77%-38%从8月份开始，企业自办会议总量出现明显下滑从8月到10月初，持续保持下滑趋势从10月下半月开始，出现明显的上升趋势4医疗行业强监管形势解读及市场趋势不同区域受影响程度不同，其中直辖市表现更为稳定虽然在8月份和9月份，所有区域都

5、出现了下降，但根据数据表现，西北、东北和华北区域的恢复能力略强于其他区域。区域下降率-8月下降率-9月下降率-10月华中-73%-70%-65%西北-69%-59%-49%华南-69%-61%-59%华东-66%-64%-63%西南-62%-66%-52%东北-54%-56%-50%华北-54%-53%-51%下降比例范围70%60%-65%65%-70%60%黑龙江内蒙古新疆西藏青海四川陕西山西河北山东河南湖南江苏安徽上海浙江江西福建广东广西海南宁夏云南甘肃天津北京辽宁吉林重庆贵州湖北各区域活动会议量变化趋势来源：德勤分析5医疗行业强监管形势解读及市场趋势更“灵活的”自办会议活动会议旨在医学

6、理念传递，可以观察到，没有医疗卫生专业人员（HCP）作为讲者的会议比例逐步上升，会议平均参会人数自6月起到8月中下旬呈下降趋势，在8月和10月之间出现小幅回升。更广泛的数字化运用据观察，无论是自办活动，还是赞助活动，线上会议、直播等基于数字化技术的活动会议比例已经超过线下和混合模式，成为了医疗推广的主流形式。平均参会人数 6.66.46.16.36.56月7月8月9月10月-7.0%+6.6%单场活动会议平均参会人数来源：德勤分析6医疗行业强监管形势解读及市场趋势市场趋势和关键执行点合规适远，事变长青在这场不断扩大、持续进行的医疗卫生行业反腐整改行动中，制药公司在其中扮演的角色值得关注。根据当