嘉肯咨询：2022年中国聚偏氟乙烯行业市场竞争分析报告（29页）.pdf

1、All Rights Reserved,Confidential Documents.CharColn嘉 肯 咨 询2022年年中国聚偏氟中国聚偏氟乙烯行业乙烯行业市场竞争分析报告市场竞争分析报告 嘉肯市场咨询有限公司(CHARCOLN CONSULTING)行业研究部 2023年4月 Charcoln Consulting 2023 报告目录报告目录 2 报告摘要：结论与建议 1)中国聚偏氟乙烯(PVDF)行业所处发展阶段 3 2)行业前景：2021-2025年中国聚偏氟乙烯(PVDF)行业市场需求预测 4 3)2021-2022年国内聚偏氟乙烯(PVDF)产品价格波动原因分析 5 4)近两

2、年国内聚偏氟乙烯(PVDF)行业发展概况 6 第一章 聚偏氟乙烯(PVDF)介绍 8 第二章 聚偏氟乙烯(PVDF)行业概况 14 2.1 行业供给分析 2.2 行业需求分析 2.3 PVDF产品价格分析 第三章 聚偏氟乙烯(PVDF)市场需求分析 37 第四章 聚偏氟乙烯(PVDF)技术研发概况 46 第五章 主要生产企业研究 56-94 Charcoln Consulting 2023 结论结论(3)：2021-2022年价格大涨大落原因分析年价格大涨大落原因分析 3 2021-2022年中国市场电池级聚偏氟乙烯树脂价格变化（万元/吨）11.0 15.0 27.0 51.0 39.0 33

3、.5 26.0 01020304050602020122021042021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023年3月 14.5万元 第一第一，价格上涨原因价格上涨原因 需求高速增长需求高速增长。2021年全球市场特别是中国新能源汽车蓬勃发展，市场渗透率不断提高，拉动锂电级PVDF需求。全球锂电级PVDF需求量达1.50万吨，同比+65.5%供应严重不足供应严重不足。全球PVDF生产集中在少数几家企业，能生

4、产锂电级PVDF的海外企业，缺少原料R142b配套产能，以前主要以外部采购为主，有效产能难以释放。拥有原料充足供应的国内企业，缺乏锂电级产品成熟的生产工艺，无法充分提供合格产品。原来的锂电池小众市场，突发增量产生的需求缺口，带动全行业产品价格上涨。第二第二，价格回落价格回落 2022年4月，是价格阶段性顶峰。该月份，受上海疫情影响，国内动力电池装机量环比大幅下降，改变价格预期，更主要原因是锂电级PVDF 供需缺口并没有预期中那么大。随着更多企业锂电级产品产能投放，供需结构由平衡走向供过于求状态，产品价格进入下降通道。PVDF 锂电级产品供需结构失衡 Charcoln Consulting 20

5、23 结论结论(4)：2019年行业概况年行业概况 PVDF 应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。其良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足TOCS 以及阻燃要求，被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，近年来PVDF 树脂用于制作多孔膜、凝胶、隔膜等，2020年后，作为锂电池正极粘结剂的应用在兴起，成为最受关注的细分市场。国外主要生产企业有阿科玛，苏威，3M和吴羽化学等。中国聚偏氟乙烯(PVDF)行业起步较晚，直到2005年，上海三爱富新材料股份有限公司率先在PVD

6、F生产工艺上取得突破，实现规模化生产。2012-2013年间，是我国PVDF行业发展的高峰期，当时有近10家本土企业拟扩建或新建PVDF生产装置，规划产能超过4万吨。在过去6年中，中国PVDF产业取得了长足的发展。产能规模持续扩大，竞争格局日趋明朗，产业整体表现出中低端产品产能过剩（涂料级）、高端产品供应不足局面，生产工艺以乳液聚合法为主。在激烈的市场竞争中，头部企业的产能规模不断地扩大；而一些企业产品效益不够理想而停产；还有一些企业则终止了PVDF的生产计划。2018年中国PVDF树脂有效产能达5.55万吨，产量约为3.76万吨。目前留存下来的本土企业主要有：三爱富万豪，山东东岳，浙江巨化，