国家半导体照明工程研发及产业联盟：2020中国半导体照明产业发展蓝皮书（37页）.pdf

1、 2020 年度年度 中国半导体照明产业发展蓝皮书中国半导体照明产业发展蓝皮书 国家半导体照明工程研发及产业联盟（国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）中关村中关村半导体照明工程研发及产业联盟半导体照明工程研发及产业联盟 2021 年年 1 月月中关村半导体照明工程研发及产业联盟 目目 录录 前前 言言.I 一、受新冠疫情冲击，产业增速下调至一、受新冠疫情冲击，产业增速下调至-7.1%.1 二、上游呈触底回温，龙头拓展化合物半导体二、上游呈触底回温，龙头拓展化合物半导体.7 三、中游受双向挤压，细分领域成为挖潜热点三、中游受双向挤压，细分领域成为挖潜热点.10 四、下游显刚需属性，通用照明

2、成市场压舱石四、下游显刚需属性，通用照明成市场压舱石.13（一）高附加值通用照明承厚望（一）高附加值通用照明承厚望.17 1.智能照明市场迎来高速增长智能照明市场迎来高速增长.17 2.教室照明遍地开花竞争加剧教室照明遍地开花竞争加剧.20（二）非功能性照明成为重要驱动力（二）非功能性照明成为重要驱动力.21 1.Mini-LED 市场元年正式开启市场元年正式开启.21 2.文旅照明趋向特色化精品化文旅照明趋向特色化精品化.25（三）非视觉应用市场爆发式增长（三）非视觉应用市场爆发式增长.26 1.疫情刺激深紫外杀菌消毒市场疫情刺激深紫外杀菌消毒市场.26 2.植物光照海外市场迎来爆发期植物光

3、照海外市场迎来爆发期.29 五、五、2021，迎接，迎接“十四五十四五”开局之年开局之年.30 中关村半导体照明工程研发及产业联盟 I 前前 言言 COVID-19 疫情加剧疫情加剧国际经济贸易环境复杂国际经济贸易环境复杂性，性，给全球经济带来给全球经济带来巨大压力。巨大压力。自 2019 年以来，中美贸易摩擦已超出对双方各自经济贸易的影响，从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，对全球经济贸易格局及全球价值链合作产生了重大影响，严重阻碍了国际贸易和全球经济复苏。2020 年，全球 COVID-19 疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不稳定、不

4、确定因素显著增多。面对面对前所未有的冲击前所未有的冲击，中国抗击疫情取得的巨大成就带动经济稳，中国抗击疫情取得的巨大成就带动经济稳定回暖定回暖。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展，国民经济稳定恢复。2020年，我国全年 GDP 增速达到 2.3%，GDP 总额突破 100 万亿元。在全球经济衰退背景下，国内外供需错位推动中国出口逆势上扬，中国全球供给中心的地位在短期得到了进一步强化。数据显示，二季度起净出口对 GDP 的拉动由负转正，7 月份起出口增速已高于疫情前水平，2020 年我国进出口规模创历史新高。疫情对疫情对国内国内半导体照明半导

5、体照明行业需求端行业需求端产生产生较大冲击。较大冲击。2020 年房地产、文旅景观、大型商超等建设放缓，影响了工商业照明、文旅照明、显示市场需求，我国半导体照明产业受宏观经济影响，中国大陆整体产值 7013 亿元，较去年下降 7.1%。然而疫情之下，也凸显了通用照明产品的刚需属性和我国牢固的产业链、供应链优势。2020 年初，“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获 2019 年国家科技进步一等奖，实现全球最大规模 LED 芯片产业化推广，推动国产化率超过 80%，支撑了中国照明产业的转型升级和照明产品的更新换代，我国半导体照明产业发展的巨大成就再次获得了充分的肯定。中关村半导体照明工

6、程研发及产业联盟 1 一、一、受新冠受新冠疫情冲击疫情冲击，产业，产业增速下调至增速下调至-7.1%2020 年受 COVID-19 影响，国内外宏观经济下调。在此背景下，LED 行业需求端虽然从二季度开始逐步回暖，但全年来看，产业整体规模呈现负增长态势，但随着二、三季度中国全面复工复产和经济回暖，半导体照明行业降幅逐渐收窄。2020 年中国大陆整体产值预计7013 亿元，较 2019 年下降 7.1%。其中上游外延芯片规模约 221 亿元，中游封装规模 825 亿元，下游应用规模 5967 亿元，上中下游产业规模的比例基本遵循 1:4:20 的规律。图图 1 2011-2020 年我国半导体