2022年民用碳纤维行业发展现状及市场供需研究报告（48页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 1.碳纤维“二十一世纪新材料之王” . 7 1.1 性质：力学性能突出，应用领域广泛 . 7 1.2 分类：不同丝束碳纤维对应不同的下游需求 . 8 1.3 产业链：原油下游产业，三大关注点带来价格波动 . 10 1.4 技术：原丝技术分支多，碳化投资壁垒高 . 12 2.回顾六十载耕耘，绽放新材料之花 . 14 2.1 行业发展：日韩引领，欧美追赶，中国突破 . 14 2.1.1 全球：世界巨头率先完成“实验工业应用“ . 14 2.1.2 中国：起步时间早，国内巨头加速追赶 . 15 2.2 东丽：纺织起家，成就世界龙头 . 16 3.需求：风电引领，压力

2、容器有望贡献更大空间 . 20 3.1 跨过低达产时刻，国产替代正当时 . 20 3.2 风电引领市场需求，压力容器拓宽应用场景 . 23 3.2.1 风电叶片：“十四五”期间的主要驱动要素 . 24 3.2.2 压力容器：“十五五”期间有望引领需求 . 27 3.2.3 碳/碳复材：热场核心材料，尽享光伏高景气 . 29 3.3 产业化元年已至，预计 2030 年 64 万吨碳纤维需求 . 31 4.供给：竞争格局优异，全产业链积极扩产 . 32 4.1 传统碳纤维龙头引领，供给端高度集中 . 32 4.2 国产化元年已到，全产业链积极扩产 . 34 5. 民用碳纤维放量在即，产业链崛起正当

3、时 . 35 5.1 吉林碳谷：全国唯一的第三方原丝龙头供应商 . 35 5.2 吉林化纤：背靠吉林国资，碳化产能领先 . 38 5.3 精功科技：碳化设备龙头供应商 . 41 5.4 中复神鹰：民用碳纤维一体化龙头企业 . 43 5.5 恒神股份：陕煤系碳纤维龙头，扭亏为盈高速增长 . 46 目录 图表目录 图 1：碳纤维原丝横截面图 . 7 图 2：碳纤维产业链分布 . 10 图 3：大丝束碳纤维价格构成以及三大关注点 . 10 图 4：原丝占碳纤维成本比重（原丝成本/（材料成本+制造成本） ） . 11 图 5：碳化环节对应更高的制造成本(2020 年年报) . 13 图 6：湿法纺丝示

4、意图 . 14 图 7：干喷湿法纺丝示意图 . 14 图 8：国外碳纤维市场发展史 . 15 图 9：国内碳纤维市场发展史 . 16 图 10：东丽集团分产品线收入及占比（百万元） . 16 图 11：东丽碳纤维产业发展历史 . 17 图 12：东丽碳纤维产品图 . 18 图 13：卓尔泰克和东丽销售单价对比 . 19 图 14：气流展纱前后的变化 . 19 图 15：北京化工大学气流展纱设备效果图 . 20 图 16：2008-2019 年全球碳纤维需求（万吨） . 20 图 17：2015-2025E 年中国碳纤维进出口情况（万吨） . 20 图 18：2016-2020 原丝销量/产能比

5、例逐步上升（%） . 21 图 19：拉挤成型工艺流程 . 22 图 20：2017 年光威复材承接大量海外订单（百万） . 22 图 21： 2017 年光威复材碳梁收入显著增加（百万） . 22 图 22： 2017、2020 年国产占比两次显著增加（%） . 23 图 23： 禁运政策下，2021 年我国碳纤维产能高速增长（吨、%） . 23 图 24：2015-2020 风电装机需求（GW） . 23 图 25： 近 12 个月国内大丝束碳纤维均价（元/千克） . 23 图 26：2020 年全球碳纤维需求量占比-应用（%）. 24 图 27：2020 年我国碳纤维需求量占比-应用（%

6、）. 24 图 28：风电叶片结构图 . 25 图 29：风电叶片直径和风塔高度大型化 . 25 图 30：大型化趋势给材料的力学性能提出了更高的要求 . 25 图 31： 丰田 Mirai 氢燃料车内部示意图 . 27 图 32： Mirai 储氢罐通过碳纤维增强力学性能 . 27 图 33： 海外整车厂商在商用车中的储氢罐应用情况 . 28 图 34： 不同车型的碳纤维用量 . 28 图 35：金博股份碳/碳复材的应用 . 29 图 36：单晶拉制炉热场系统 . 30 图 37：2020-2025E 热场市场快速增长（亿元、%） . 30 图 38：碳纤维复合材料的潜在空间 . 31 图