科技行业专题：智能座舱交互属性增强市场空间扩容-211231（14页）.pdf

1、智能座舱：交互属性增强，市场空间扩容2021年12月31日行业专题2诚信 责任 亲和 专业 创新智能座舱：交互属性激增助市场空间与市占率双升请参阅附注免责声明目录/ CONTENTS2030年汽车电子及软件市场规模有望达到4690亿美元01多屏化趋势下，一芯多屏渐成主流03智能座舱软件：操作系统、中间件、设计工具链各环节均将受益05交互属性激增，大屏化、多屏化趋势明显02智能座舱芯片：高通处于领导者地位04oPsMoMoQmQyQtRnRqRqMmR9P8QaQnPpPpNpNiNmMrQjMoOmR9PmNnNNZrRsOMYnOpO诚信 责任 亲和 专业 创新3智能座舱：交互属性激增助市场

2、空间与市占率双升请参阅附注免责声明根据麦肯锡的预测，2020年全球汽车电子及软件市场规模2380亿美元，至2030年该市场规模有望达到4690亿美元，2020-2030年行业整体复合增速7%。其中中国市场规模1610亿美元，占全球市场的34%。2020年全球汽车软件市场规模340亿美元，至2030年有望达到840亿美元，2020-2030年行业复合增速9%，其中操作系统和中间件复合增速11%，信息娱乐、连接、安全、互联服务市场复合增速9%，ADAS和AD市场复合增速11%。图1：2030年汽车电子及软件市场有望达到4690亿美元图2：2030年汽车软件市场规模有望达到840亿美元2030年汽车

3、电子及软件市场规模有望达到4690亿美元01 诚信 责任 亲和 专业 创新4智能座舱：交互属性激增助市场空间与市占率双升请参阅附注免责声明，国泰君安证券研究图3：国内消费者购车决策中座舱智能科技因素占比达26.7%从卖方市场转向买方市场，行业演进的核心驱动因素由技术与产品转变为消费者需求。0%5%10%15%20%25%30%中国美国日本英国德国30%40%50%60%70%80%2019202020212022202320242025中国市场全球市场图4：国内市场智能座舱渗透率提升速度有望快于全球市场交互属性激增，大屏化、多屏化趋势明显02 诚信 责任 亲和 专业 创新5智能座舱：交互属性激

4、增助市场空间与市占率双升请参阅附注免责声明图5：消费者对汽车的需求从出行工具逐步转变为生活“第三空间”消费者需求升级，座舱被赋予更强的交互属性。援引罗兰贝格的表述，“消费者对汽车的认知也逐渐从 单一的交通工具向第三空间转变，而座舱则是实现空间塑造的核心载体”。随着消费者对于汽车需求的转变，座舱被赋予了更强的交互属性。自我实现尊重的需要情感和归属需求安全舒适需求生理需求个性化：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆舒适：希望使用车辆更加舒适和便捷座椅、音响等安全：希望车辆装配更多的安全性配置和

5、功能交互属性激增，大屏化、多屏化趋势明显02 诚信 责任 亲和 专业 创新6智能座舱：交互属性激增助市场空间与市占率双升请参阅附注免责声明图7：中控屏在2021年1-11月发布的车型中装配率已超80%对座舱交互属性越来越高的要求直接反映为全液晶仪表盘与中控屏渗透率的快速提升。2021年1-11月的车型中，配备全液晶仪表盘的车型占比达到41.2%，而2017年该数字仅为2.4%，渗透率平均每年上升9.7pct；而发展起步更早的中控屏在2021年1-11月的车型中已经几乎成为标配（81.6%），2017-2021年渗透率平均每年上升19.0pct。图6：全液晶仪表盘渗透率快速上升0%10%20%3

6、0%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021.1-115万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30万以上整体0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021.1-115万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30万以上整体交互属性激增，大屏化、多屏化趋势明显02 651931诚信 责任 亲和 专业 创新7智能座舱：交互属性激增助市场空间与市占率双升请参阅附注免责声明图8：全液晶仪表盘尺寸快速增加，大屏化趋势向中低端车型扩散渗透率