清华大学：2021中国互联网保险消费者洞察（40页）.pdf

1、2021年中国互联网保险 2021 China Online Insurance Customer Insight Report 消费者洞察报告 序 言 Foreword “十四五”时期，增加保险产品和服务的普及性、保障性、科技性成为我国保 险业重点发展方向。中国保险行业协会数据显示，2020年互联网保费收入规模 为2908.8亿元，市场渗透率为6.4%，未来仍有巨大的增长空间。 “健康中国2030”规划纲要提出，健全以基本医疗保障为主体、其他多种 形式补充保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系。而新冠疫情也引 发了民众对保险的重视，消费者对商业健康保险的需求正在提升。 80后、90后超

2、越70后逐渐成为保险主力群体，用户行为发生了深刻变化。80后、 90后更加信任互联网，获取信息更加方便，自主判断能力更强，对互联网保险 接受度更高，更注重产品的多样性和个性化。 互联网+保险促进了保险业的变革，同时带来了更多挑战。科技赋能传统保险业， 带来了商业模式的不断创新。未来，保险业需要跟随互联网趋势和用户行为进 行改变。 研究当下，启示未来，希望这份报告能为互联网保险行业的发展提供一个 方向，在数字化的浪潮下激流勇进，迎接挑战，把握机遇。 研究目的 Purpose 清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心、元保、凯度共同发起的 中国互联网保险消费者洞察研究，旨在研究中国消费者互联

3、网购险的行为和心 理，洞察互联网保险目标消费者的需求痛点、群体差异，并预判互联网保险新 趋势。 本报告研究的互联网保险目标消费者包括现有消费者和潜在消费者，以调研中 当前和意向在线上购险的消费者数据为准。 核 心 洞 察 Insight 五成消费者通过互联网购买过保险，未来，互联网渠道将受到更多消费者青睐。 高知、高收入、高等级城市的“三高人群”对互联网渠道接受度更高，四线及以下城市、 农村市场消费者对互联网渠道的接受度也在提升，已成为互联网保险新的增长点。 互联网保险目标消费者（以下简称目标消费者）购买过的保险产品中，车险遥遥领先，医 疗险等各类人身险紧随其后。 目标消费者的购险原因主要是要

4、给家人更多保障。相较之下，80、90后更会因进入人生新 阶段而购买保险，60、70后更易被身边人或自己的健康状况触动而购险。 目标消费者的保障需求存在差异， 90后更“惜财”，70、80后更“惜命”，60后更倾向 “财富传承”。近两成人群认为保险可以作为礼物馈赠，特别是高收入人群。 目标消费者普遍认为传统保险品牌更有实力、更可靠，互联网保险品牌更灵活方便、价格 更实惠。 六成以上目标消费者当前家庭保险年度花销已经超过5000元，多集中在每年5001-8000 元，未来在保险花费上有更高预算。 互联网保险的趋势预判是更个性化、注重理赔和服务、与健康和医疗服务结合。 目 录 Content 01

5、序言 02 洞察 谁在买互联网保险？ 互联网保险目标消费者购险行为洞察 互联网保险目标消费者群体差异 互联网保险趋势预测 03 附录 研究说明 关于研究机构 2021年中国互联网保险消费者洞察报告 洞 察 一 1 谁在买互联网保险？ 2021年中国互联网保险消费者洞察报告 数据来源：元保 and Kantar 问卷调研 传统线下网点/保险代理人是首要购险渠道，五成消费者通过互联网购买过保险 未来，互联网渠道将受到更多消费者青睐 10% 30% 40% 22% 22% 66% 线上媒体平台 线上专业保险平台 传统保险公司线上渠道 银行 传统保险经纪公司 传统线下网点/保险代理人 19% 45%

6、56% 27% 42% 66% 线上媒体平台 线上专业保险平台 传统保险公司线上渠道 银行 传统保险经纪公司 传统线下网点/保险代理人 通过线下渠道购买过通过互联网渠道购买过 占比88%50% 考虑通过线下渠道购买考虑通过互联网渠道购买 占比86%70% 互 联 网 渠 道 当前保险购买渠道 未来考虑购买渠道 （本题为多选）（本题为多选） 线 下 渠 道 渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道 2021年中国互联网保险消费者洞察报告 “三高人群”（高等级城市、高收入、高学历人群）对互联网渠道的接受度更高 一线城市二线城市三线及以下高收入中高收入中低收入低收入本科及以上