戴德梁行：联合办公行业：在中国寻求业务持续发展路径（31页）.pdf

1、市场动态2020 年在新冠疫情的影响下，截止四季度，北京全市甲级及乙级写字楼市场租金分别同比下降 11.8% 和 12.6%，为每月每平方米 337.2 和 234.5 元;新增供应的入市致使空置率分别同比上升 3.5 和 6.6 个百分点至 17.0% 和19.1%。相应地，联合办公市场也表现低迷，年度市场新租成交面积占所有行业成交面积比例由 2018 年旺盛时期的 17% 降至 2020 年底的不足 5%。2017 年至 2018 年，北京联合办公市场历经了高速发展和扩张期，最多时主流品牌约 23 个左右，门店超过 240 个。但近两年，随着联合办公品牌的增多，由于办公模式的雷同导致更多的

2、融资资金向龙头企业靠拢，在此过程中规模较小的品牌由于融资困难难以为继，一些品牌倒闭，另外一些则被大品牌兼并，市场经历了一轮洗牌。如优客工场与无界空间合并、WeWork 与裸心社合并、We+ 酷窝于2020 年 6月正式宣布倒闭等等。同时各品牌调整经营策略，对现有门店进行了优化和调整，开始更加注重自身运营能力和服务质量的提升。至此，截止 2020 年四季度，北京全市主要联合办公门店数量已降至约 205 个。从北京联合办公的市场分布来看，截止至 2020 年四季度，核心商圈的布点已经从 2018 年初的 57% 上升至 65%，所在项目的物业类型也从传统写字楼向多样化发展。截至2020 年末，北京联合办公布点除传统的甲乙级写字楼外，还包括一些商务园区、零售及城市更新类的改造项目等，其中乙级写字楼占比继续领跑，高达 60%。市场展望预计未来几年，北京联合办公市场将步入增速放缓期，行业经营模式将继续向精细化管理转变。在人工智能、大数据、云计算等高科技的助推下，能摆脱同质化竞争，提供更为多元化、差异化运营理念的品牌将迎来更多发展机遇。