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半导体行业研究：2020-2021年投资展望从应用到行业的全面复苏（41页）.pdf

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半导体行业研究：2020-2021年投资展望从应用到行业的全面复苏（41页）.pdf

1、非美核芯设计替代的赢家自从美国 Trump 政府宣布将华为及其 68 家子公司，中科曙光，天津海光先进技术，成都海光集成，成都海光微电子，海康，大华，科大讯飞，旷视，商汤，厦门美亚柏科，依图，颐信科技放到实体清单，进行半导体产品技术及应用软件/作业系统软件禁售封锁以来，国内产品系统公司才恍然大悟，加速转向培养，扶持，加速认证非美核芯产品设计公司，当然优选国内半导体产品设计公司来全面承接，但如果技术差距太大，依序选中国台湾，韩国，日本，欧洲设计公司来替代美国的核心设计。如用海思，紫光展瑞，联发科(取代高通)，海思，三安，卓胜微(取代 Avago, Skyworks, Qorvo),韦尔/豪威(

2、取代索尼，三星)，闻泰安世，圣邦，矽力杰(取代 Ti, Maxium, On Semi, Diodes, Analog Devices), 汇顶，神盾 (取代 Synaptics, FPC), 兆易创新，北京君正 (取代镁光，Cypress, 旺宏，华邦)，长江存储，合肥长鑫，紫光重庆(取代镁光，三星，海力士)，澜起(取代 IDT/Renasus, Rambus), 海思，飞腾，龙芯，上海兆芯(取代 Intel, AMD 的 x86 CPU)。我们估计这结构性的趋势变化，在未来 5-10 年内，会轻易的让美国半导体纯设计公司的全球份额从2018 年的 68%，降到 50%以下，美国 IDM(设计/制造一体的公司如 Intel, TI)的份额从 46%，降到 35%以下。

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