長和：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED長 江 和 記 實 業 有 限 公 司（一間於開曼群島註冊成立的有限公司）（本公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾。本申請版本為草擬本，其所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表

2、閣下知悉、接納並向本公司及其顧問表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司或其任何顧問在聯交所或任何其他證券交易所進行上市的任何責任。本公司最終會否進行上市仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最終正式的上市文件內全部或部份轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發行通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非

3、邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司或顧問概無於任何司法權區透過刊發本文件而發行任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會

4、接納、發回或拒絕有關的上市申請。本申請版本及其所載任何資料並不構成在香港、美國或任何其他司法權區提呈出售或游說購買任何證券的要約。本申請版本不會在任何派發本申請版本可能違反當地證券法律之司法權區提供，亦不得派發或發送到當地。此乃要件 請即處理本 文 件 為 草 擬 本，其 所 載 資 料 並 不 完 整，亦 可 能 會 出 現 變 動，閱 讀 有 關 資 料，須 一 併 細 閱 本文 件 封 面警 告一 節。長 江 實 業（集 團）有 限 公 司CHEUNG KONG(HOLDINGS)LIMITED（於香港註冊成立之有限公司）（股份代號：0001）重組方案以協議安排方式（根據公司條例進行）將

5、本集團的控股公司由長江實業（集團）有限公司變更為長江和記實業有限公司（在開曼群島註冊成立之有限責任公司，建議其股份以介紹方式在聯交所主板上市）長江實業（集團）有限公司及長江和記實業有限公司之財務顧問閣下如對本文件任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已出售或轉讓名下所有長江實業（集團）有限公司股份，應立即將本文件及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。本文件並不構成向公眾提呈或邀請認購或購買長江實業（集團）有限公司及或長江和記實業有限公司的

6、股份或其他證券，亦並非擬邀請公眾提呈認購或購買長江實業（集團）有限公司及或長江和記實業有限公司的股份或其他證券，故不得用作提呈或邀請提呈任何證券。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。董事會函件載於本文件第6頁至第11頁。說明陳述載於本文件第12頁至第31頁。股東應採取的行動載於本文件第28頁至第30頁。法院指令股東大會及本公司股東大會謹訂於及（或於法院指令股東大會結束或休會後）假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍