華滋國際海洋：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。Watts International Maritime Engineering Limited华滋国际海洋工程有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（本公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣

2、下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅旨在向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司或其任何保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售的任何責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何

3、證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提呈認購或購買任何證券的邀請，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法管轄區提呈發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券不應供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且不會將本文件所述的證券根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該

4、等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及或上市申請。倘本公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上 警告 一節。編纂閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Watts International Maritime Engineering Limited华滋国际海洋工程有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公

5、司）編纂編纂的編纂數目:編纂股股份（視乎編纂而定）編纂數目:編纂股股份（可予調整）編纂數目:編纂股股份（可予調整及視乎 編纂而定）最高編纂:每股編纂編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳款項將予退還）面值:每股股份0.01港元股份代號:編纂獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈香港公司註冊處處長

6、及備查文件 一節所述指定文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由編纂（代表編纂）與我們於編纂以協議釐定。編纂預期為編纂或前後，且無論如何不遲於編纂。編纂將不高於編纂港元，且目前預期不會低於編纂港元。編纂於申請編纂時須支付最高編纂每股編纂編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。編纂（代表編纂）經我們同意後，可於截止遞交編纂申請當日上午或之前任何時間，調減編纂數目及或調低本文件所述指示性編