華夏視聽教育：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Cathay Media and Education Group Inc.華 夏 視 聽 教 育 集 團（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並

2、向本公司、本公司的保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈

3、出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適

4、用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。免責聲明重 要 提 示編纂重要提示：如你對本文件的任何內容有任何疑問，你應尋求獨立專業意見。CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.華 夏 視 聽 教 育 集 團（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂的編纂數目：編纂股股份（可予編纂及視乎編纂行使與否而定）編纂數目:編纂股股份（可予編纂）編纂

5、數目:編纂股股份（可予編纂及視乎編纂行使與否而定）最高編纂:編纂面值:每股0.00001美元股份代號:編纂聯席保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。編纂。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預 期 時 間 表(1)i 編纂預 期 時 間 表(1)ii 編纂預 期 時 間 表(1)iii 編纂目 錄 iv 編纂頁次預期時間表.i目錄.iv概要.1

6、釋義.12技術詞彙.22前瞻性陳述.24風險因素.25豁免嚴格遵守上市規則.67有關本文件及編纂的資料.70董事及參與編纂的各方.74目 錄 v 公司資料.77行業概覽.79歷史、重組及企業架構.91業務.102契約安排.155法規.175與控股股東的關係.195關連交易.198董事及高級管理層.204主要股東.213股本.214財務資料.217未來計劃及編纂.265編纂.267編纂的架構.279如何申請編纂.288附錄一 會計師報告.I-1附錄二 未經審核備考財務資料.II-1附錄三 物業估值報告.III-1附錄四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.IV-1附錄五 法定及一般資料.V-1附