華夏動漫：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CHINA ANIMATION GROUP(HOLDING)LIMITED華夏動漫集團（控股）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向華夏動漫集團（控股）有

2、限公司（本公司）、本公司的保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券

3、的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、保薦人、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九九三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下

4、的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證券及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的副本將於發售期內向公眾派發。2015年1月23日重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。閣下如對本編纂的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。CHINA ANIMATION GROUP(HOLDING)LIMITED華 夏 動 漫 集 團（控 股）有 限 公 司（

5、於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂數目：編纂股股份（視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股股份（可予調整）編纂股份數目：編纂股股份（可予調整及視乎編纂行使與否而定）編纂：編纂面值：每股股份0.10港元股份代號：編纂獨家保薦人、編纂法國巴黎證券（亞洲）有限公司香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本編纂的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本編纂全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本編纂連同本編纂附錄五 送呈公司註冊處處長文件 所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第3

6、42C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本編纂或任何上述其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（代表編纂）與我們於編纂釐定。預期定價日將為編纂或前後，且無論如何不遲於編纂。編纂將不會超過編纂港元及目前預期將不少於編纂港元。申請認購編纂的投資者須於申請時繳付最高編纂每股股份編纂港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。編纂（代表編纂）可於截止遞交編纂申請當日上午或之前任何時間，將編纂數目及或指示性編纂範圍調減至低於本編纂所述者。在此情況下，我們將在不遲於截止遞交編纂申請當日上午，在南華早報（以英文）及香港