海通國際：2019年報.pdf

1、持之以恆，代表著海通國際長期實行穩健的經營策略，注重企業及社會可持續發展，推動低碳經濟和可持續金融，積極履行社會責任。封面中地球的藍色剪影與海通國際標誌性的波浪元素融為一體，寓意海通國際作為世界公民，關注全球氣候環境及社群發展，以可持續、負責任為標準開展業務，矢志成為專注於可持續金融的領先國際投行。持之以恆，行之以誠。目錄820416年度亮點財務回顧業務亮點行政總裁回顧21236財務摘要主席報告書企業管治報告592355489董事會報告五年財務摘要董事會財務報表81236獨立核數師報告公司資料2財務摘要業績截至12月31日止年度變動百分比增加2019年2018年 收入（千港元）8,243,97

2、46,328,78230佣金及手續費收入2,291,9222,164,6166利息收入2,941,5932,575,71714交易及投資收入淨額3,010,4591,588,44990股東應佔溢利（千港元）1,550,8581,022,83852每股每股基本盈利（港仙）26.8518.2547每股攤薄盈利（港仙）26.4517.2753 財務狀況2019年12月31日2018年12月31日變動百分比增加 股東權益（千港元）27,030,58125,810,3375總資產（千港元）156,274,502151,181,0853已發行股份數目（附註）5,940,583,8725,789,746,3

3、883每股資產淨值（港元）4.554.462 附註：購股權持有人的部分購股權已於年內行使。若干股東亦選擇以股代息。因此，截至2019年12月31日，本公司股份總數增至5,940,583,872股。32019 年報|海通國際證券集團有限公司財務摘要5.853.9820192018201712.823,028,6881,022,8381,550,8587,195,0216,328,7828,243,974201720182019201720182019收入（千港元）股東資金回報率(%)股東應佔溢利（千港元）151,181,085130,223,838156,274,50225,367,879 25

4、,810,33727,030,58156.5318.2526.85201920182017201720182019201720182019每股基本盈利（港仙）股東權益（千港元）總資產（千港元）2019年純利分析截至2019年12月31日止年度2019年收入分析截至2019年12月31日止年度26.3%24.4%18.5%40.4%3.8%7.0%39.4%21.9%12.0%6.3%財富管理企業融資資產管理機構客戶投資4業務亮點英國倫敦主營股票銷售及交易，固收市場交易等業務。為倫敦交易所會員機構，指定的滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構。美國紐約主營企業融資、股票經紀、Nasdaq股票做市及債

5、券做市等業務。2019年共完成5單美股首次公開 發行項目，並首次為美股IPO擔任 配售代理；2019年共完成3單美股再融資項目，分別是約1億美元的趣頭條美股再融資項目，約1億美元的360金融美股再融資項目和約2.8億美元的萬國數據美股再融資項目。印度孟買主營現金股票及多元化投行業務。2019年4月，成功協助Shriram Transport Finance Company Limited(SHTF.IN)完成3.5年期5億美元144A/RegS條例下的債券發行，是海通國際第一次為印度本土公司在國際資本市場發行美元債券；2019年5月，成功協助Indiabulls Housing Finance

6、 Limited完成3年期3.5億美元優先票據發行；2019年11月，以獨家財務顧問角色協助多元化普及金融平台Aavishkaar Venture Management Services完成約4,200萬美元的股權融資項目。海外佈局立足香港，面向全球，海通國際目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網絡。2019年2月，擔任聯席全球協調人，牽頭完成中新互聯互通項目重慶巴南經濟園區，以信用證形式發行首筆新元債券，連同其增發債的集資總額達1.7億新元；2019年3月，擔任聯席牽頭經辦人參與新加坡領先地產發展商集永成的1億新元中期票據發行項目；2019年