智昇集團控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED智 昇 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、

2、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通 知、通 告、小 冊 子 或 廣 告，

3、亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且不會將本文件所述的證券根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本

4、文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示編纂本 文 件 為 草 擬 本，並 不 完 備 及 可 予 更 改。本 文 件 所 載 資 料 須 與 本 文 件 封 面 頁警 告一 節一 併 閱 讀。閣下如對本文件內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED智 昇 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公

5、司）編纂編纂數目：編纂編纂：每股編纂編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時繳足及 可予退還）面值：每股股份0.01港元創業板股份代號：編纂獨家保薦人康宏資本香港有限公司編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄六 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 一節所列的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規

6、定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載所有資料，包括但不僅限於本文件 風險因素 一節所載風險因素。編纂的有意投資者務請注意，倘於編纂日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本文件 編纂 一節 終止理由 一段所載的任何事件，則編纂有權透過由編纂發出書面通知，終止編纂於編纂項下的責任。倘編纂終止編纂，編纂將不會進行，並將失效。i 創 業 板 的 特 色本 文 件 為 草 擬 本，並 不 完 備 及 可 予 更 改。本 文 件 所 載 資 料 須 與 本 文 件 封 面