招商局商業房託：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本招商局商業房地產投資信託基金（根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃）由榮騰企業有限公司管理警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向招商局商業房地產投資信託基金（

2、計劃）、榮騰企業有限公司（以其作為計劃管理人的身份）（房託管理人）、德意志信託（香港）有限公司（以其作為計劃受託人的身份）（受託人）、計劃的獨家上市代理、顧問及包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關計劃的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致計劃、房託管理人、受託人、計劃的獨家上市代理、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。計劃最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d)本文件並非最終上

3、市文件，計劃可能會不時根據聯交所證券上市規則及香港法例第571章證券及期貨條例作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、文件、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)計劃或其任何聯屬人士、房託管理人、受託人、計劃的獨家上市代理、顧問或包銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)計劃不曾亦不會根

4、據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准或授權，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。本申請版本不會向身處美國的人士刊發或派發。本申請版本所述任何證券未曾亦不會根據1933年美國證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法取得豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國公開發售。本申請版本及當中所載資料均非於美國或其他禁止進行有關要約或銷售的司法權區出售或招攬購買證券的

5、要約。本申請版本並非於禁止其分發或發送之司法權區編製，亦不會於該地分發或發送。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於計劃刊發的最終上市文件作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。計劃及房託管理人官方名稱或會變更。倘若閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業的財務意見。招商局商業房地產投資信託基金（根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲編纂之香港集體投資計劃）由榮騰企業有限公司管理編纂編纂數目：編纂（視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂（可予重新分配）編纂數目：編纂（可予重新分配及視乎編纂行使與否而定）編纂：每編纂基金單位編纂港元，另加1.0

6、%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費（須於申請時以港元繳足，多收款項將予退還）編纂：獨家上市代理編纂招商蛇口財務顧問香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。編纂預期將由編纂（代表編纂）及房託管理人於編纂議定。編纂預期為編纂或前後。編纂將不會高於編纂港元，且現時預期不會低於編纂港元。編纂（代表編纂），在房託管理人同意下，可於根據編纂提交申請最後一日上