康寧醫院：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Wenzhou Kangning Hospital Co.,Ltd.溫 州 康 寧 醫 院 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）申請版本警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知

2、悉、接納並向溫州康寧醫院股份有限公司（本公司）、本公司聯席保薦人、顧問或承銷銀團成員表示同意：(a)本文件僅向香港公眾提供有關本公司的資料，概無任何其他目的，投資者不應根據本文件中的資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引致本公司、本公司聯席保薦人、顧問或承銷銀團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成亦不得視為向任何司

3、法權區的公眾提呈發售的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何關連人士、聯席保薦人、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解

4、並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘本公司於適當時候向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據已向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。提示：閣下如對本編纂的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Wenzhou Kangning Hospital Co.,Ltd.溫 州 康 寧 醫 院 股 份 有 限 公 司（於中華人

5、民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂項下編纂數目：編纂股H股股份（可予調整及視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股H股股份（可予調整）編纂數目：編纂股H股股份（可予調整及視乎編纂行使與否而定）最高編纂：每股H股股份編纂，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可於最終定價後退還多繳股款）面值：每股H股股份人民幣1.00元編纂聯席保薦人（按英文字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本編纂的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明

6、，並明確表示概不就因本編纂全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本編纂連同本編纂附錄八 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 一節所述文件，已根據香港公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本編纂或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由聯席全球協調人（為彼等本身及代表承銷商）與我們於編纂（預期為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂）協商釐定。除非另行公佈，否則編纂將不高於每股編纂，且目前預期將不低於每股編纂。不論出於任何原因，倘聯席全球協調人（為彼等本身及代表承銷商）與我們未能於編