大眾公用：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、顧問或

2、包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣

3、告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯

4、交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且資料必須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。上 海 大 眾 公 用 事 業（集 團）股 份 有 限 公 司Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Co.,Ltd.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂的編纂：編纂股H股（包

5、括編纂股 H股編纂編纂 編纂：編纂股H股（可予調整）編纂：編纂股H股（可予調整及視乎編纂行 使與否而定）編纂：每股編纂編纂港元（股款須於申請時繳足，另 加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費，可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：編纂聯席保薦人及編纂編纂*僅供識別編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄八中 送呈公司註冊處處長及備查文件

6、一段所列的文件已根據香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。我們在中國註冊成立，大部分業務亦位於中國。有意投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，亦須了解投資於在中國註冊成立的公司涉及的不同風險。有意投資者還應了解中國內地與香港的監管架構不同，同時亦須考慮H股的市場性質不同。有關差異及風險因素載於本文件 風險因素、附錄五主要法律及規管條文概要 及 附錄六組識章程細則概要 章節。預期編纂將由本公司（為其自身及代表售股股東）與編纂（為其本