九江銀行：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Bank of Jiujiang Co.,Ltd.*九 江 銀 行 股 份 有 限 公 司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本件，即代表閣下知悉、接納並向九江銀行股份有

2、限公司（本行）、本行的保薦人、顧問及承銷團成員表示同意：(a)本文件僅向香港公眾人士提供有關本行的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本行、本行的任何保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本行最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本行可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出

3、售任何證券的售股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本行或本行的任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本行並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的

4、限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本行售股章程作出投資決定；售股章程的文本將於發售期內向公眾派發。*本行並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並不獲授權在香港經營銀行接受存款業務。重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。562965 (Project Lushan-Redacted)06/04/2018 M51閣下如對本文件的內容有任何疑問，

5、應諮詢獨立專業意見。Bank of Jiujiang Co.,Ltd.*九江銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編 纂編纂的編纂數目：編纂股H編纂（視乎編纂行使與否而定）編纂的編纂數目：編纂股H編纂（可予調整及視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股H編纂（可予調整）最高編纂：每股H編纂編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股H編纂人民幣1.00元編纂：聯席保薦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及編纂有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，

6、並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同 附錄八 送呈公司註冊處處長及備查文件 所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂（代表編纂）與我們將於編纂協定編纂。預期編纂約為編纂（香港時間），而無論如何不遲於2018年編纂（香港時間）。編纂不會超過每股H編纂編纂港元，而現時預計不少於每股H編纂編纂港元。除另有公告外，編纂認購編纂必須於申請時繳交最高編纂每股編纂編纂港元，另加1%的