调味品行业专题系列一：全国区域草根调研调味品专题边际呈弱改善头部优势明显-210728（21页）.pdf

1、铺货面积：天味铺货力度领先，颐海全渠道优势明显。1）火锅底料：绝大部分调研超市有好人家火锅底料铺货，货架位置醒目，铺货面积较大。KA 卖场 SKU 齐全，品类丰富；颐海及天味品牌新口味产品均有铺货， 天味好人家铺货面积领先同行，大红袍铺货力度也明显增强；其他品牌如德庄、草原红太阳等也均有大面积集中铺货。BC 卖场以颐海国际陈列为主，天味铺货较少，其他品牌选择性集中铺货。总体来说天味 KA 铺货的力度很大，但颐海火锅底料产品铺货情况在全渠道仍具优势。被调研超市中 BC 卖场均未见海天底料产品铺货，KA 中有部分铺货。2）中式复合调味料：被调研超市中，天味的铺货力度最强，颐海子品牌“筷手小厨”铺货

2、次之；KA 卖场中核心产品均有陈列，SKU 齐全，且铺货面积较大；BC 卖场有部分核心产品陈列，铺货面积较小且位于货架中下部分。周转情况：当前处于火锅底料消费淡季，整体货龄较高。1）KA 卖场：好人家火锅底料货龄多集中在 67 个月左右；颐海国际火锅底料周转率较高，货龄多集中在 14 个月左右；其他品牌如德庄货龄普遍集中在 67 个月左右，海天货龄约 8 个月，新鲜度较弱。筷手小厨中式复调产品货龄集中在 23 个月，部分单品货龄达到 9 个月（回锅肉调味料）;好人家中式复调产品货龄多集中在 58 个月左右。2)BC 卖场：颐海国际火锅底料、复调产品货龄普遍集中在 6 个月左右，其他品牌中式复调

3、产品货龄多集中在 46 个月。整体来看，KA 卖场复合调味料产品周转情况略优于 BC 卖场，中式复调产品周转情况优于火锅底料产品。促销情况：天味产品促销力度较大。部分被调研超市中有天味好人家新口味产品堆头促销，颐海国际火锅底料均无促销，部分超市有筷手小厨中式复调产品促销。整体来看大部分产品以超市促销为主，各品牌单品促销力度较小。火锅底料：1）竞争格局：新品牌不断涌现，老品牌地位稳固，火锅底料竞争逐渐加剧。目前货架上出现了四川本土品牌川骄，秋霞，麻辣空间，冒大汗等等。还有其它传统老牌品牌德庄仍占据很大的货架。据调查发现，火锅底料老牌选手桥头的货架面积小，可能是竞争力不足或者区域投放小导致。2）铺

4、货面积：天味“好人家”和“大红袍”铺货面积均远超同行。目前从跟踪的 KA 卖场发现，天味在中式复合调味料和火锅底料铺货品类全，铺货明显占据货架的一大块面积优于同行。3）促销力度：好人家促销强度持续，大红袍铺货和促销力度明显加强。目前好人家促销的力度仍很大，中式复调和火锅底料都有多项单品参与促销。大红袍铺货面积促销力度明显加强，火锅底料部分，参与促销的单品比例高。4）天味产品动态：好人家中式调味料新品推出较多，销售情况良好。新品主要是在鱼和龙虾的口味上进行延伸，新品货龄多集中在 2.5 个月左右，销售情况良好。老品货龄较高多集中在 7 个月左右。好人家和天味的火锅底料都出现了产品形式的改良。形式上将原本一整块火锅底料分成了四个格子，推出“一料多用”的概念。5）天味品牌力：消费者认可度高。据导购介绍，天味是目前卖场里消费者接受度最高的产品。