绿联科技：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 深圳市深圳市绿联科技绿联科技股份有限公司股份有限公司（Ugreen Group Limited）（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6 层、6 栋厂房 4 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审

2、慎作出投资决定。创业板风险提示 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作

3、出实质性判断或保明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险险。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书（

4、注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 41,500,000 股（对应股份占本次发行完成后公司股份总数的 10.0022%，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且占发行后总股本的比例不低于 10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市绿联科技

5、股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.16 三三、本次发行的概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人符合板块定位五、发行人符合板块定位.20 六六、发行人主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八八、发行人选择的具体上市标准.26 九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十十、募集资

6、金用途与未来发展规划与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第第三三节节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.35 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.37 三、发行人成立以来重要事件发行人成立以来重要事件.45 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.46 五、发行人的股权结构.46 六、发行人控股及参股公司情况.46 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.57