深圳市凯立德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 招股说明书（申报稿）1-1-1 深圳市凯立德科技股份有限公司深圳市凯立德科技股份有限公司 （深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦（深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2801 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司本

2、次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-2本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行 3,057 万股人民币普通股（A 股）股票 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期 2012 年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,228 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、包括控股股东、实际控制人张文星、蔡友良和彭晓红在内的所有

3、自然人股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期三年届满后，在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、公司股东葛海净还承诺：在上述承诺的限售期三年届满后，在关联方蔡友良担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；在蔡友良离职后半年内，不转让本人直接

4、或间接持有的公司股份。公司股东彭志芳还承诺：在上述承诺的限售期三年届满后，在关联方彭晓红担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；在彭晓红离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、公司法人股东达晨创投、圣华洋创投承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 5 月 30 日 招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

5、股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。请投资者认真本重大事项提

6、示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。请投资者认真阅读本招股说明书“第四节阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前公司总股本 9,171 万股，本次拟首次公开发行 3,057 万股，发行后总股本 12,228 万股，上述股份均为流通股。（1）包括控股股东、实际控制人张文星、蔡友良和彭晓红在内的所有自然人股东承诺：自股份公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行